会計期間のクローズ

会計期間が終了した後、その期間の財務報告についてすべての取引記録エントリが検証されたら、会計期間をクローズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
会計期間をクローズする	「売掛金勘定管理者」権限セット

会計期間をクローズする前に、関連する未処理の法人会計期間がないことを確認します。関連法人の会計期間が進行中の場合、エラーメッセージが表示され、会計期間は進行中のままになります。

クローズする会計期間のレコードを開きます。
[Close Accounting Period (会計期間をクローズ)] をクリックし、クローズすることを確認します。

関連する未処理の法人会計期間がない場合、会計期間の状況は [完了] に設定されます。

会計期間をクローズすると、いくつかの主要な総計値が更新されます。[資産総額]、[負債総額]、[資産総額]、[収益総額]、[経費総額] 項目が再計算されます。これらの金額は、関連付けられたすべての法人会計期間の対応する項目値を集計して計算され、Salesforce 組織で設定されたマスター通貨で表示されます。

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