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            会計期間の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            会計期間の作成

            会計期間を作成して、特定の期間の財務情報を整理および保存します。たとえば、会社が四半期ごとにパフォーマンスを追跡する場合、四半期会計期間を定義します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            会計期間を作成する 「売掛金勘定管理者」権限セット

            会計期間は、内部報告の場合は 1 か月間、外部報告の場合は四半期、半年、または 1 年間作成できます。

            1. アプリケーションランチャーで、[Accounting Periods (会計期間)] を見つけて選択します。
            2. [新規] をクリックします。
            3. 会計期間の開始日と終了日を指定します。
              1 年を超える会計期間や、既存の会計期間の開始日と終了日を含む会計期間を作成することはできません。
            4. 会計期間が含まれる財務期間を指定します。
              たとえば、会計期間が 2027 会計年度の場合、「FY 2027」と入力します。
            5. Status として Open を選択します。
              会計期間を作成する場合、状況は [進行中] にのみ設定できます。
            6. 作業内容を保存します。

            会計期間の名前は、指定された会計年度、開始日、終了日を組み合わせて自動的に生成されます。

            メモ
            メモ 関連する法人会計期間がある会計期間は編集または削除できません。
             
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            Salesforce Help | Article