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            建立會計週期

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            建立會計週期

            建立會計期間以組織和儲存特定時間範圍的財務資訊。例如,如果您的公司每季追蹤績效,請定義每季會計年度。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            建立會計期間: 「應收帳款管理員」權限集

            可針對內部報告建立一個月的會計期間,並針對外部報告合併一季、半年或一年。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「會計期間」。
            2. 按一下「新增」。
            3. 指定會計期間的開始日期和結束日期。
              您無法建立超過一年的會計期間,或具有現有會計期間的開始與結束日期。
            4. 指定會計年度週期的會計年度週期。
              例如,如果會計期間為 2027 會計年度,請輸入財務年度 2027。
            5. 選取「開啟」 作為「狀態」。
              當您建立會計期間時,狀態只能設定為「未完成」。
            6. 儲存您的工作。

            會自動產生會計年度的名稱,其中結合指定的會計年度、開始日期和結束日期。

            備註
            備註 您無法編輯或刪除具有相關法律實體會計期間的會計期間。
             
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