従業員支援請求用の Agentforce

Billing Employee Assistance は、次のような内部ユーザー向けに設計されています。

• 頻繁に支払を追跡し、カスタマー取引先の未払い請求書を監視する財務または請求業務チーム。
• 迅速かつ正確な請求情報を必要とする問い合わせを処理するカスタマーサービスチーム。
• 未払いの請求書や今後の支払に関するインサイトをすぐに必要とする収集スペシャリスト。

Billing 従業員支援を使用して、次のことを行います。

• チームが請求データに会話形式で直接アクセスできるようにすることで、内部の問い合わせ処理を迅速化します。
• 請求書、支払、残高を 1 か所に表示することで、コンテキストの切り替えを減らします。
• 品目と料金の一貫した説明により、請求の明確さと透明性を高めます。
• レコードの手動ナビゲーションや参照ステップの繰り返しを排除することで、業務効率を高めます。

Billing Employee Assistance は Salesforce 組織内で実行され、既存の Agentforce Revenue Management Billing データを使用して請求に関する質問に答えます。内部ユーザーは、特定の請求書品目の説明、顧客の未払い残高、次の支払期日などの情報が必要な場合、Agentforce を開いて自然言語で質問できます。

エージェントは、サポートされるフローを介して取得されるリアルタイムの請求データを含む生成 AI を使用して、簡潔でわかりやすい説明を返します。請求書請求の概要、支払プランの詳細のリスト、請求書ドキュメントの生成または取得、主要な取引先情報の表示を行い、従業員が質問をすばやく正確に解決できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスと Agentforce Employee Agent アドオンが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

Billing Employee Assistanceの請求に関する考慮事項を確認するには、「Considerations for Agentforce in Revenue Cloud」を参照してください。

• Billing 従業員支援の設定
  追加の Billing 機能を使用するには、必要な機能を有効にして権限を割り当てます。
• エージェントトピック: 請求書品目の説明
  理由や計算方法を含め、各請求の詳細な説明を提供することで、ユーザーが請求書品目を理解できるようにします。
• エージェントトピック: Billing Inquiries (請求に関する問い合わせ)
  Agentforceを使用して、内部チームが主要な請求情報にすばやくアクセスして理解できるようにします。「請求に関するお問い合わせ」トピックでは、口座残高、支払プラン、今後の支払日、請求書の詳細、ダウンロード可能な請求書ドキュメントに関する質問に回答します。ユーザーは取引先または特定の請求書について質問でき、エージェントは実行する適切な請求フローを自動的に識別します。このトピックでは、Agentforce Revenue Management Billing からの情報を統合して、チームが請求に関する質問を効率的かつ確実に解決できるようにします。