Agentforce for Billing 員工協助

「帳單員工協助」針對內部使用者設計,例如:

• 經常追蹤付款並監視客戶帳戶未償還發票的財務或帳單作業小組。
• 處理需要快速且準確帳單資訊之查詢的客戶服務小組。
• 需要立即洞察未償還發票或即將付款的集合專家。

使用「帳單員工協助」來:

• 透過授與小組帳單資料的直接對話存取權來加速內部查詢處理。
• 在單一位置檢視發票、付款和餘額,減少內容切換。
• 透過一致的條列項目和收費說明來改善帳單清晰度和透明度。
• 透過去除手動記錄瀏覽和重複的對應步驟來提升營運效率。

「帳單員工協助」會在您的 Salesforce 組織內執行,並使用您現有的 Agentforce Revenue Management 帳單資料來回答帳單問題。當內部使用者需要資訊時,例如特定發票條列的說明、客戶的未償還餘額或下一次到期付款,他們可以開啟 Agentforce 並以自然語言提出問題。

工作人員會使用生成式 AI 搭配透過支援的流程提取的即時帳單資料,以傳回簡潔且簡單的說明。它可以摘要發票費用、列出付款計畫詳細資料、產生或提取發票文件,以及呈現關鍵帳戶資訊,以協助員工快速且準確地解決問題。

適用於：Lightning Experience

提供版本:Enterprise、Unlimited 及具有 Agentforce 員工代理程式附加元件 Revenue Cloud Billing 授權的 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。

若要檢閱「帳單員工協助」的帳單考量事項,請參閱 Revenue Cloud 中的 Agentforce 考量事項。

• 設定帳單員工協助
  若要使用其他「帳單」功能,請開啟必要功能並指派權限。
• 工作人員主題:發票條列說明
  提供每個收費的詳細說明,包括原因和計算方法,協助使用者瞭解其發票條列。
• 工作人員主題:帳單查詢
  使用 Agentforce 協助內部小組快速存取和瞭解重要的帳單資訊。「帳單查詢」主題會回答帳戶餘額、付款計畫、即將到來的付款日期、發票詳細資料和可下載發票文件的問題。使用者可以詢問帳戶或特定發票,工作人員會自動識別執行的正確帳單流程。主題會合併 Agentforce 收入管理帳單中的資訊,讓小組能夠有效率且有信心地解決帳單問題。