breadcrumbDescription
Generer fakturaer automatisk baseret på faktureringsplaner
Opsæt fakturaplanlæggere for at planlægge fakturagenerering eller generere on-demand fakturaer. Rediger parametrene og filterkriterierne for fakturaplanlægningen for at skræddersy fakturakørselstidsplaner til dine behov.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med omsætningsstyring |
Denne funktion er tilgængelig med Omsætningsstyring Advanced-licensen eller Omsætningsstyring faktureringslicensen. Funktionerne Milepælsfakturering og Anvendelsesbaseret fakturering er kun tilgængelige med licensen Omsætningsstyring fakturering. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette fakturaplanlæggere: | Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger |
Før du planlægger fakturakørsler, skal du sørge for at:
- Mindst en bruger med brugerprofilen Systemadministrator har tilladelsessættet Faktureringsadministrator og tilladelsessættet Bruger af Datapipelines-base. Sørg for, at de krævede tilladelsessæt tildeles direkte. Fakturabatchkørslen mislykkes, når faktureringstilladelsessæt tildeles gennem en tilladelsessætgruppe. Se Fakturbatchkørsel mislykkes, når faktureringstilladelsessæt tildeles via tilladelsessætgruppe.
- Din administrator har aktiveret Datapipelines.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Faktureringsbatchplanlæggere.
- Klik på Ny fakturaturplanlægning.
- Angiv et planlægningsnavn.
-
Hvis du vil starte en engangs fakturakørsel, skal du vælge Start kørsel nu.
Alle andre planlægningsindstillinger for fakturakørslen er skjult, når du straks starter fakturakørslen.
-
Hvis du vil aktivere fakturaplanlægningen, skal du vælge Aktiv.
Fakturaer genereres kun, når planlægningen er aktiv. Du kan også oprette fakturaplanlæggere i en kladdetilstand og aktivere dem, når der er behov for det.
- Vælg en startdato, et starttidspunkt og en tidszone for planlæggeren.
-
Hvis du vil generere fakturaer i en udgivet status, skal du vælge Udlever fakturaer.
Hvis du fjerner markeringen af Indsend fakturaer, oprettes fakturaer i kladdestatus.
-
Vælg en frekvens.
Afhængig af den valgte frekvens varierer de faktureringsplaner, der er valgt til behandling, og datoen, der er stemplet på fakturaerne.
Måldato Faktureringsplaner med den næste faktureringsdato på eller før denne dato hentes til fakturering. Måldatoforskydning Antallet af dage, der er føjet til eller fratrukket fra den næste kørselsdato for at beregne måldatoen. Fakturadato Den dato, der er stemplet på fakturaen. Fakturadatoforskydning Antallet af dage, der er føjet til eller fratrukket fra måldatoen for at generere fakturadatoen. Beregn fakturadato fra kørselsdato Markering af afkrydsningsfeltet beregner fakturadatoen fra kørselsdatoen ved at anvende fakturadatoforskydningen på kørselsdatoen i stedet for måldatoen. -
Hvis du vælger En gang som frekvens, skal du angive disse værdier.
- Måldato: Faktureringsplanerne med den næste faktureringsdato på eller før måldatoen hentes op til fakturering.
- Fakturadato: Den dato, der er stemplet på fakturaen.
-
Hvis du vælger en daglig, ugentlig eller månedlig frekvens, skal du angive disse værdier.
- Måldatoforskydning: Antallet af dage, der er føjet til eller fratrukket fra den næste kørselsdato for at beregne måldatoen.
- Fakturadatoforskydning: Antallet af dage, der er føjet til eller fratrukket fra måldatoen for at generere fakturadatoen.
- Udelad helligdage og weekender: Markering af afkrydsningsfeltet flytter planlægningens næste kørselsdato til den følgende arbejdsdag, hvis den falder på en fridag eller en weekend.
- Beregn fakturadato fra kørselsdato: Markering af afkrydsningsfeltet beregner fakturadatoen fra kørselsdatoen ved at anvende fakturadatoforskydningen på kørselsdatoen i stedet for måldatoen.
- Hvis der er behov for tilbagevendende fakturakørsler, skal du stoppe gentagelsen af tidsplanen efter en dato ved at vælge slutdatoen.
- Klik på Næste.
-
Vælg det faktureringsbatch, der skal genereres fakturaer for.
Fakturakørslen vælger faktureringsbatches fra faktureringsplaner baseret på fakturakørslens matchningskriterier. Et faktureringsbatch indeholder flere fakturaer, der behandles samtidigt under en fakturakørsel.
-
Vælg faktureringsgebyrtypen for fakturaen.
Du kan vælge en eller en kombination af opkrævningstyper. Som standard er alle gebyrtyper valgt.
- Hvis der er behov for det, kan du også filtrere fakturaen baseret på juridisk enhed og kundekonto.
-
Vælg valutaen for fakturaerne. Du kan vælge flere valutaer for at administrere fakturering på tværs af forskellige områder og placeringer.
Faktureringsplanerne filtreres på basis af den valgte valuta.
-
Klik på Tidsplan.
Du kan redigere de planlagte fakturakørsler senere, forudsat kørslerne er i en kladde eller inaktiv tilstand.
Vigtigt Når du genererer fakturaer ved brug af API for fakturaoprettelse eller fakturabatchkørsler, skal du implementere tilpasset automatisering på genererede fakturaer som asynkrone processer, f.eks. asynkrone forløbsstier eller asynkrone Apex. Synkron automatisering i denne kontekst kan forårsage ydeevneproblemer, timeouts eller fejl.
Hvis du vil udforske eksempler på, hvordan du planlægger batchkørsler for fakturaer baseret på dine krav, kan du se eksempler: Fakturabatchkørselsfrekvenser.
Hvis du vil forstå fakturagenereringsprocessen, kan du se Fakturbatchkørselsprocessen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
