Loading
Factureringsprofielen maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Factureringsprofielen maken

Voldoe aan de factureringsvoorkeuren en bedrijfsbehoeften van uw klanten door factureringsprofielen voor hun accounts te maken. Definieer meerdere factureringsprofielen voor een account om diverse factureringsbehoeften te beheren, elk met zijn eigen factureringsdetails, betalingsvoorwaarden en contactpersonen. Stel een standaard factuurprofiel in voor accounts om gemakkelijk toegang te krijgen tot de voorkeursdag van de maand, het factuuradres, de factuurcontactpersoon en andere details van uw klanten. Met factureringsprofielen hoeven verkoopvertegenwoordigers deze gegevens niet meer voor elke transactie in te voeren, wat tijd en moeite bespaart.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie
Benodigde gebruikersmachtigingen
Factureringsprofielen maken:

U moet een van deze machtigingensets hebben:

  • Beheerder facturering
  • Gebruiker van Factureringsbewerkingen
  • Betalingsbeheerder
  • Gebruiker van betalingsbewerkingen
  • Gebruiker van kredietmemobewerkingen
Opmerking
Opmerking

Op accountrecordpagina's in de app Facturering is de gerelateerde lijst Factureringsprofiel op het tabblad Factureringsprofiel bijgewerkt in Winter '26. Deze geeft nu records voor Factureringsaccounts weer, ter vervanging van de records voor Accountfactureringsaccounts die in Summer '25 zijn getoond. Als u de recordpagina's voor Accounts hebt aangepast, wordt deze wijziging niet automatisch toegepast tijdens de upgrade. U krijgt dan een foutmelding en de gerelateerde lijst ontbreekt. Als u dit probleem wilt oplossen, bewerkt u de aangepaste accountrecordpagina om de oude gerelateerde lijst Accountfactureringsaccounts te verwijderen en in plaats daarvan de nieuwe gerelateerde lijst Factureringsaccounts toe te voegen.

Elk factuurprofiel komt overeen met een factuuraccountrecord.

  1. Zoek en selecteer Facturering vanuit de Appstarter.
  2. Klik vanuit de navigatiebalk op Accounts en open de account waarvoor u een factureringsprofiel wilt maken.
  3. Klik in de sectie Factuurprofiel op Nieuw.
  4. Geef in de sectie Informatie deze details op.
    1. Geef een naam op voor de factuuraccount.
    2. De account wordt automatisch ingevuld. U kunt een andere account voor de factureringsaccount selecteren.
    3. Als u de factuuraccount wilt instellen als het standaard factureringsprofiel voor de account, selecteert u Standaard factureringsprofiel.
      U kunt slechts één standaard factureringsprofiel voor een account instellen.
  5. Geef in de sectie Adres het primaire factuuradres en verzendadres op.
  6. Geef in de sectie Factureringsgegevens deze details op.
    1. Geef een factuurdag van de maand op en selecteer een contactpersoon voor facturering.
      Wanneer een factureringsschema wordt gegenereerd vanuit een transactie, komt de factuurdag van de maand uit het factureringsprofiel. Wanneer een factureringsschema wordt gegenereerd vanuit een order, wordt de factuurdag van de maand bepaald door de periodegrens die is ingesteld voor het orderitem.
    2. Selecteer de betalingsvoorwaarden.
    3. Selecteer Automatische betaling overslaan om de automatische verwerking van betalingen uit te schakelen.
      U kunt ook de opgeslagen betalingswijzen weergeven die aan de geselecteerde account zijn gekoppeld.
  7. Geef in de sectie E-mailgegevens deze details op.
    1. Selecteer een e-mailsjabloon.
      Gebruik Standaard factuur-e-mailsjabloon of kloon en pas de e-mailsjabloon aan op basis van uw bedrijfsbehoeften.
    2. Selecteer voor het verzenden van een PDF-document met factuur met het e-mailbericht Factuurdocument bijvoegen bij e-mail.
  8. Sla uw wijzigingen op.

Bij het verwerken van een transactie volgt Facturering de werking die in deze tabel wordt vermeld om te bepalen welke waarden moeten worden gebruikt.

Scenario Gedrag
Transactierecord heeft de vereiste waarden. De waarden van de transactie worden gebruikt.
Transactierecord heeft niet de vereiste waarden, maar is gekoppeld aan een factureringsprofiel. De waarden van de gekoppelde factuuraccount worden gebruikt.
Transactierecord heeft niet de vereiste waarden en is niet gekoppeld aan een factureringsprofiel. De waarden van het standaard factureringsprofiel van de account worden gebruikt.
Transactierecord heeft niet de vereiste waarden, is niet gekoppeld aan een factureringsprofiel en de account heeft geen standaard factureringsprofiel. De standaardwaarden van de organisatie worden gebruikt.
Opmerking
Opmerking Het bijwerken van het factureringsprofiel van een account heeft geen invloed op de bestaande factureringsschema's.

Voltooi optioneel deze stappen om het veld voor het factureringsprofiel door te geven aan een transactie.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article