Laskujen jäljittäminen
Käytä varauslaskun suoritusta edistääksesi seuraavaa laskutuspäivää, laskettua summaa ja odottavaa summaa laskutusaikatauluissa transaktioille, jotka vanha järjestelmä laskutti kokonaan tai osittain. Tallennus ei luo laskuja näille ajanjaksoille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja tuottojen hallinnassa |
Tämä ominaisuus on saatavilla Revenue Management Advanced -lisenssillä tai Revenue Management Billing -lisenssillä. Virstanpylväiden laskutus -ominaisuus on käytettävissä vain Revenue Management Billing -lisenssillä. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Kun olet tuonut tilejä, tilauksia, laskutusaikatauluja, laskutusaikatauluryhmiä ja laskutusvirstanpylväiden suunnitelmia, suorita täydennykset ennen kuin luot laskuja niille. Voit suorittaa täydennyksen useammin kuin kerran samoille aikatauluille, kunnes luonnos tai lähetetty lasku on olemassa. Aikatauluja, joilla on jo luonnos tai lähetetty lasku, ei sisällytetä mukaan.
Määritä tavoitteen päivämääräksi vanhassa järjestelmässä viimeksi laskutettu päivämäärä, jotta seuraava Laskutus-osiossa suoritettu laskun erä alkaa seuraavalla laskutetulla ajanjaksolla. Tallennus ei luo näille ajanjaksoille vero-, luotto- tai debit-laskuja, maksuja tai laskuasiakirjoja.
Virstanpylväiden laskutuksessa suoritettuja virstanpylväitä, joiden saavutuspäivä on tavoitepäivänä tai sitä ennen, käsitellään laskutettuna. Myöhemmät virstanpylväät ovat edelleen käytettävissä seuraavaa laskun suoritusta varten.
Jos haluat ajoittaa laskujen jälkeisen suorituksen, valitse Laskujen jälkeinen suoritus, kun luot laskujen ajoituksen, valitse Catch-Up Bill Run. Tallennuslaskujen suoritukset käyttävät kerran-yleisyyttä ja vaativat tavoitteen päivämäärän. Lisätietoja on kohdassa Laskujen luominen automaattisesti laskutusaikataulujen perusteella.
Infiwave siirtää kuukausittaiset laskutusajoitukset vanhemmasta järjestelmästä, joka laskutti ne 1. toukokuuta 2026 asti. Yhtiö haluaa Laskutus-ominaisuuden ensimmäisen laskun kattavan kesäkuun 2026. Yhtiö määrittää seuraavien arvojen perusteella suoritettavan laskun.
- Laskujen jäljittäminen: Valittu
- Yleisyys: Kerran
- Tavoitepäivä: 1. toukokuuta 2026
Tallennus siirtää seuraavan laskutuspäivän, laskutetun summan ja odottavan summan toukokuun 1. päivään. Se ei luo laskuja. Laskutus päivittää seuraavaan laskutuspäivään 1. kesäkuuta 2026. Yritys määrittää sitten laskun erän, joka suoritetaan näiden arvojen perusteella.
- Yleisyys: Kerran
- Valitse laskutusaikataulut seuraavien tekijöiden perusteella: Tavoitepäivä
- Tavoitepäivä: 1. kesäkuuta 2026
Laskutus luo laskut kesäkuun 2026 laskutusjaksolle. Myöhempi tavoitepäivä, kuten 1. heinäkuuta 2026, voi sisältää useamman kuin yhden laskutusjakson. Jos haluat laskea vain seuraavan laskutetun ajanjakson, täsmää tavoitteen päivämäärä kyseiseen ajanjaksoon tai määritä laskutusjaksojen määrä.
