Esecuzioni fatture di recupero
Utilizzare una fattura di recupero per anticipare la data di fatturazione successiva, l'ammontare fatturato e l'ammontare in sospeso nelle pianificazioni di fatturazione per le transazioni fatturate completamente o parzialmente da un sistema legacy. Il recupero non crea fatture per quei periodi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con gestione del reddito |
Questa funzione è disponibile con la licenza Gestione del reddito Advanced o Gestione del reddito Billing. La funzione Fatturazione punti salienti è disponibile solo con la licenza Gestione reddito. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
Dopo aver importato account, ordini, pianificazioni fatturazione, gruppi di pianificazioni fatturazione e piani di punti salienti fatturazione, completare il recupero prima di generare fatture per tali pianificazioni. È possibile recuperare più di una volta per le stesse pianificazioni fino a quando non esiste una bozza o una fattura pubblicata. Le pianificazioni che hanno già una bozza o una fattura pubblicata non sono incluse.
Impostare la data di destinazione sull'ultima data fatturata nel sistema legacy in modo che la successiva esecuzione batch di fatture in Fatturazione inizi con il successivo periodo non fatturato. Catch-up non crea note fiscali, di credito o di debito, pagamenti o documenti fattura per quei periodi.
Per la fatturazione dei punti salienti, i punti salienti con data di completamento uguale o precedente alla data di destinazione vengono considerati come fatturati. I punti salienti successivi rimangono disponibili per la successiva esecuzione della fattura.
Per pianificare l'esecuzione di una fattura di recupero, selezionare Esecuzione fattura di recupero quando si crea uno strumento di pianificazione fatture. Le serie di fatture di recupero utilizzano la frequenza Una volta e richiedono una data di destinazione. Vedere Generazione automatica fatture in base alle pianificazioni fatturazione.
Infiwave esegue la migrazione delle pianificazioni di fatturazione mensili da un sistema legacy che le fatturava fino al 1° maggio 2026. L'azienda desidera che la prima fattura in Fatturazione copra giugno 2026. L'azienda configura una fattura di recupero eseguita utilizzando questi valori.
- Esecuzione fattura di recupero: Selezionato
- Frequenza: Una volta
- Data di destinazione: 1 maggio 2026
Catch-up anticipa la data di fatturazione successiva, l'ammontare fatturato e l'ammontare in sospeso fino al 1° maggio. Non crea fatture. La fatturazione aggiorna la data di fatturazione successiva al 1° giugno 2026. La società configura quindi un batch di fatture eseguito utilizzando questi valori.
- Frequenza: Una volta
- Selezionare le pianificazioni fatturazione in base a: Data di destinazione
- Data di destinazione: 1 giugno 2026
La fatturazione genera fatture per il periodo di fatturazione giugno 2026. Una data di destinazione successiva, ad esempio il 1° luglio 2026, può includere più di un periodo di fatturazione. Per fatturare solo il successivo periodo non fatturato, abbinare la data di destinazione a quel periodo o impostare il conteggio dei periodi di fatturazione.
