請求のキャッチアップの実行
キャッチアップ請求の実行を使用して、従来のシステムで全額または部分的に請求されたトランザクションの請求スケジュールで次の請求日、請求金額、保留金額を先送りします。キャッチアップでは、これらの期間の請求書は作成されません。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Management が付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
この機能は、Revenue Management Advanced ライセンスまたは Revenue Management Billing ライセンスで使用できます。 Milestone Billing 機能は、Revenue Management Billing ライセンスでのみ使用できます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
取引先、注文、請求スケジュール、請求スケジュールグループ、請求マイルストーン計画をインポートしたら、これらのスケジュールの請求書を生成する前にキャッチアップを完了します。ドラフト請求書または転記済み請求書が存在するまで、同じスケジュールで複数回キャッチアップを実行できます。ドラフトまたは転記済み請求書がすでにあるスケジュールは含まれません。
目標日を従来のシステムで請求される最終日に設定し、Billing で実行される次の請求書バッチが次の未請求期間から開始されるようにします。キャッチアップでは、これらの期間の税金、クレジットまたはデビットメモ、支払、請求書ドキュメントは作成されません。
マイルストーン請求の場合、達成日が目標日以前の達成済みマイルストーンは請求済みとして扱われます。それ以降のマイルストーンは、次回の請求書の実行で引き続き使用できます。
キャッチアップ請求の実行をスケジュールするには、請求書スケジューラの作成時に [キャッチアップ請求の実行] を選択します。請求のキャッチアップの実行では [1 回のみ] の頻度が使用され、目標日が必要です。「Generate Invoices Automatically Based on Billing Schedules」を参照してください。
Infiwave は、2026 年 5 月 1 日までにこれらのスケジュールを請求した従来のシステムから月次請求スケジュールを移行します。 同社では、Billing の最初の請求書の対象を 2026 年 6 月に限定したいと考えています。 この値を使用して、請求のキャッチアップ請求の実行を設定します。
- 請求のキャッチアップの実行: 選択済み
- 頻度: 1 回
- 目標日: 2026 年 5 月 1 日
キャッチアップにより、次の請求日、請求金額、保留金額が 5 月 1 日まで繰り越されます。 請求書は作成されません。Billing は、次の請求日を 2026 年 6 月 1 日に更新します。 その後、会社はこれらの値を使用して請求書バッチの実行を設定します。
- 頻度: 1 回
- 請求スケジュールの基準: 目標日
- 目標日: 2026 年 6 月 1 日
Billing は 2026 年 6 月の請求期間の請求書を生成します。後の目標日 (2026 年 7 月 1 日など) には、複数の請求期間を含めることができます。次の未請求期間のみを請求するには、目標日をその期間に合わせるか、請求期間数を設定します。
