追蹤帳單執行
針對舊版系統已完全或部分計費的交易,使用追蹤帳單執行在帳單排程上提前下一個帳單日期、已計費金額和待處理金額。追蹤不會針對這些期間建立發票。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 收入管理的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
此功能適用於 Revenue Management Advanced 授權或 Revenue Management Billing 授權。 「里程碑帳單」功能僅適用於 Revenue Management Billing 授權。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
在您匯入帳戶、訂單、帳單排程、帳單排程群組和帳單里程碑計畫後,請先完成追蹤,再產生這些排程的發票。您可以針對相同的排程執行多次追蹤,直到草稿或已張貼發票存在為止。不會包含已具有草稿或已張貼發票的排程。
將目標日期設定為舊版系統中上次帳單的日期,讓「帳單」中的下一個發票批次執行從下一個未帳單期間開始。追蹤不會針對這些期間建立稅額、貸項或簽帳憑單、付款或發票文件。
針對里程碑帳單,在目標日期或之前具有完成日期的已完成里程碑會視為已開立發票。之後的里程碑仍可供下次發票執行使用。
若要排程追蹤帳單執行,請在建立發票排程器時選取「追蹤帳單執行」。提取帳單執行使用「一次」頻率且需要目標日期。請參閱 根據帳單排程自動產生發票。
Infiwave 會從舊版系統移轉每月帳單排程,該系統會在 2026 年 5 月 1 日之前帳單這些排程。該公司想要「帳單」中的第一張發票涵蓋 2026 年 6 月。該公司使用這些值來設定執行的追蹤帳單。
- 追蹤帳單執行:已選取
- 頻率:一次
- 目標日期:2026 年 5 月 1 日
追蹤會將下一個帳單日期、已計費金額和待處理金額提前到 5 月 1 日。它不會建立發票。帳單會將下一個帳單日期更新為 2026 年 6 月 1 日,然後公司使用這些值來設定發票批次執行。
- 頻率:一次
- 根據下列項目選取帳單排程: 目標日期
- 目標日期:2026 年 6 月 1 日
帳單會產生 2026 年 6 月的帳單期間發票。較晚的目標日期 (例如 2026 年 7 月 1 日) 可以包含多個帳單期間。若要僅發票下一個未開帳單期間,請將目標日期與該期間比對,或設定帳單期間計數。
