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Collecte de promesses de paiement pour un élément de plan de collecte
Enregistrez les promesses de paiement de votre client, puis créez des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement pour les éléments du plan de collecte. Les commerciaux peuvent garantir le paiement du solde impayé de la facture associée à l'élément du plan de recouvrement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour collecter des promesses de paiement : | Ensemble d'autorisations Spécialiste des collectes et du recouvrement de facturation |
| Pour utiliser des dataraptors, des procédures d'intégration et des flexcards : | Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio |
| Pour créer et afficher des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement : | Ensemble d'autorisations Opérations de paiement OU Ensemble d'autorisations Administrateur de paiement |
Lorsque vous cliquez sur Nouvelle promesse de paiement sous l'onglet Collecter les promesses de paiement d'un enregistrement Plan de recouvrement, le flux Créer une promesse de facturation pour payer est exécuté. Pour utiliser une version personnalisée de ce flux, enregistrez-le dans un nouveau flux, apportez vos modifications, puis enregistrez-le et activez-le.
- Ouvrez l'enregistrement Plan de recouvrement associé à l'élément de plan de recouvrement de la facture pour laquelle vous souhaitez collecter les promesses de paiement.
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Sous l'onglet Collecter les promesses de paiement, cliquez sur Nouvelle promesse de paiement.
Le flux Créer une promesse de facturation à payer est exécuté pour afficher les éléments du plan de collecte associés au plan de collecte. La valeur du solde de la facture des éléments du plan de recouvrement est identique à la valeur du solde de la facture réelle, mais la devise est affichée dans la devise de l'utilisateur. Pour éviter toute confusion, changez la devise de l'utilisateur dans votre organisation Salesforce.
- Sélectionnez un élément de plan de collecte pour lequel vous souhaitez créer un calendrier de paiement et des éléments de calendrier de paiement.
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Cliquez sur Suivant.
La liste des calendriers de paiement existants associés à la facture de l'élément de plan de recouvrement sélectionné s'affiche.
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Saisissez les détails de la promesse de paiement.
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Sélectionnez le nombre de paiements partiels dont le client souhaite rembourser le montant en retard.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois paiements partiels.
- Si le client souhaite effectuer un paiement unique, saisissez le montant total du paiement dans le champ Montant de paiement de la première partie, puis sélectionnez une date de paiement.
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Si le client souhaite effectuer plusieurs paiements partiels, saisissez les montants de paiement partiel, puis sélectionnez la date de paiement correspondante pour chaque paiement partiel.
La somme de tous les paiements partiels peut être égale ou inférieure au solde de la facture.
- Sélectionnez un mode de paiement enregistré, cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.
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Sélectionnez le nombre de paiements partiels dont le client souhaite rembourser le montant en retard.
Le calendrier de paiement et les éléments de calendrier de paiement créés pour l'élément de plan de collecte sélectionné sont affichés sous l'onglet Collecter les promesses de paiement. Une exécution par lot de paiement traite les éléments du calendrier de paiement et applique les paiements correspondants aux factures. Voir Vue d'ensemble Exécution de lot de paiement
Au lieu de créer automatiquement des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement pour des éléments de plan de collecte, vous pouvez les créer manuellement. Lorsque vous les créez manuellement, le code ISO de devise de l'élément du plan de recouvrement est utilisé en tant que code ISO de devise du calendrier de paiement, quel que soit le code ISO de devise que vous choisissez dans la page Nouveau calendrier de paiement.
