Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
Registre as promessas de pagamento do cliente e crie agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento para itens do plano de cobrança. Os representantes de cobranças podem garantir pagamentos para o saldo pendente da fatura relacionada ao item do plano de cobrança.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para coletar promessas de pagamento: | Conjunto de permissões de Especialista de recuperação e cobranças |
| Para usar dataraptors, procedimentos de integração e flexcards: | Conjunto de permissões do usuário do OmniStudio |
| Para criar e visualizar agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento: | Conjunto de permissões de Operações de pagamento OU Conjunto de permissões de Administrador de pagamento |
Quando você clica em Nova promessa de pagamento na guia Coletar promessas de pagamento de um registro de Plano de cobrança, o fluxo Criar promessa de cobrança para pagar é executado. Para usar uma versão personalizada desse fluxo, salve-o como um novo fluxo, faça suas alterações e salve e ative-o.
- Abra o registro do Plano de cobrança relacionado ao item do plano de cobrança da fatura para a qual você deseja cobrar promessas de pagamento.
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Na guia Coletar promessas de pagamento, clique em Nova promessa de pagamento.
O fluxo Criar promessa de cobrança para pagar é executado para exibir itens do plano de cobrança relacionados ao plano de cobrança. O valor do saldo da fatura dos itens do plano de cobrança é o mesmo que o valor do saldo da fatura real, mas a moeda é mostrada na moeda do usuário. Para evitar confusões, altere a moeda do usuário na sua organização do Salesforce.
- Selecione um item do plano de cobrança para o qual deseja criar uma agenda de pagamento e itens da agenda de pagamento.
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Clique em Avançar.
Uma lista de agendas de pagamento existentes relacionadas à fatura do item do plano de cobrança selecionado é exibida.
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Insira os detalhes da promessa de pagamento.
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Selecione o número de pagamentos parciais nos quais o cliente deseja reembolsar o valor vencido.
Você pode selecionar até três pagamentos parciais.
- Se o cliente quiser fazer um único pagamento, no campo Valor de pagamento da primeira parte, insira o valor total do pagamento e selecione uma data de pagamento.
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Se o cliente quiser fazer vários pagamentos parciais, insira os valores de pagamento parcial e selecione a data de pagamento correspondente para cada pagamento parcial.
A soma de todos os pagamentos parciais pode ser igual ou menor que o saldo da fatura.
- Selecione um método de pagamento salvo, clique em Avançar e depois em Concluir.
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Selecione o número de pagamentos parciais nos quais o cliente deseja reembolsar o valor vencido.
Os itens da agenda de pagamento e da agenda de pagamento criados para o item do plano de cobrança selecionado aparecem na guia Coletar promessas de pagamento. Uma execução de lote de pagamento processa itens da agenda de pagamento e aplica os pagamentos correspondentes a faturas. Consulte Visão geral da execução do lote de pagamento
Em vez de criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento para itens do plano de cobrança, você pode criá-las manualmente. Quando você as cria manualmente, o código ISO da moeda do item do plano de cobrança é usado como o código ISO da moeda da agenda de pagamento, independentemente do código ISO da moeda que você escolher na página Nova agenda de pagamento.
