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Verwalten von Inkassovorgängen für Accounts in Billing

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Verwalten von Inkassovorgängen für Accounts in Billing

Verwenden Sie Inkasso, um proaktiv auf überfällige Rechnungen zu reagieren, Forderungsausfälle zu reduzieren und einen gesunden Cashflow aufrechtzuerhalten. Ihre Inkassomitarbeiter können Zahlungen für nicht bezahlte Rechnungen einfach verfolgen und Zahlungsversprechen von Kunden einziehen, was dazu beiträgt, Zahlungen zu optimieren und das Risiko überfälliger Rechnungen zu reduzieren. Inkassomitarbeiter können auch personalisierte, automatisierte Mahn-E-Mails senden, um eine effektive Inkassoabwicklung zu ermöglichen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.

Schlüsselfunktionen

  • Sammlungsanwendung: Erstellen, anzeigen und überwachen Sie Inkassopläne und Inkassoplanposten für Accounts mit überfälligen Rechnungen, um den Prozess der Rechnungseinziehung zu verwalten.
  • Mahn-E-Mails: Nutzen Sie die vorkonfigurierten E-Mail-Funktionen von Salesforce, um personalisierte E-Mail-Erinnerungen einzurichten und zu senden, um Kunden über überfällige Rechnungssalden oder anstehende Zahlungen zu informieren. Verwenden Sie Marketing Cloud, um den Mahnprozess mit Segmentierung, Erinnerungsanrufen und SMS-Nachrichten zu verbessern. Orchestrieren Sie Ihre Mahnstrategie für Inkassovorgänge mithilfe von Vorlagen vom Typ "Dynamischer Umsatzorchestrierer".
  • Zeitachse: Verfolgen Sie die Zeitachse nicht bezahlter Rechnungen von der Inkassoinitiierung und E-Mail-Kommunikation bis hin zu geplanten Anrufen. Sie können auch anstehende Aufgaben anzeigen, beispielsweise den Kunden anrufen oder eine zweite E-Mail-Erinnerung senden, indem Sie das Symbol Schaltfläche 'Neue Aufgabe 'Sammlungen' für neue Aufgaben im Aktivitätsbereich Ihrer Sammlungszeitachse verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Zeitachse für Sammlungen und Einrichten einer Zeitachse in Salesforce.
  • Zahlungsversprechen: Kommunizieren Sie mit den Kunden, erhalten Sie Zahlungszusagen und richten Sie Zahlungspläne ein, um den Zahlungsprozess zu optimieren.
  • Erstellen von Sammlungsplänen und Sammlungsplanelementen
    Erstellen Sie Inkassopläne für Accounts, damit Ihre Inkassomitarbeiter nicht bezahlte Rechnungen verfolgen und lösen können. Erstellen Sie Inkassoplanposten für nicht bezahlte Rechnungen, die mit dem Konto des Inkassoplans verknüpft sind, damit sich Ihre Inkassomitarbeiter auf die Zahlungseinziehung für einzelne Rechnungen konzentrieren können.
  • Einrichten und Senden von Mahn-E-Mails
    Konfigurieren Sie automatisierte Mahnkampagnen-E-Mails, um überfällige Rechnungseinzüge zu verbessern. Ihre Inkassomitarbeiter können regelmäßig überfällige Zahlungs-E-Mail-Erinnerungen planen, um die Rückforderungsrate zu verbessern und den Inkassoaufwand zu reduzieren.
  • Erfassen von Zahlungsversprechen für einen Inkassoplanposten
    Zeichnen Sie die Zahlungsversprechen Ihres Kunden auf und erstellen Sie Zahlungspläne und Zahlungsplanposten für Inkassoplanposten. Inkassomitarbeiter können Zahlungen für den ausstehenden Saldo der Rechnung in Bezug auf den Inkassoplanposten sichern.
  • Orchestrieren Ihrer Mahnstrategie für Sammlungen
    Automatisieren Sie die gesamte Mahn-Journey – vom Senden von E-Mail-Erinnerungen bis hin zur manuellen Wiederherstellung von Zahlungseingängen – mithilfe der vorkonfigurierten Vorlagen des dynamischen Umsatzorchestrierers (Dynamic Revenue Orchestrator, DRO).
 
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