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            Gestione delle riscossioni per gli account nella fatturazione

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            3. Gestione del reddito Agentforce

            Gestione delle riscossioni per gli account nella fatturazione

            Utilizzare Riscossioni per gestire in modo proattivo le fatture scadute, ridurre i crediti inesigibili e mantenere un flusso di cassa sano. Gli agenti delle riscossioni possono facilmente tenere traccia dei pagamenti per le fatture non pagate e raccogliere le promesse di pagamento dai clienti, semplificando i pagamenti e riducendo il rischio di fatture scadute. Gli agenti delle riscossioni possono anche inviare email di dunning automatiche personalizzate per un recupero crediti efficace.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.

            Funzionalità principali

            • App Raccolte: Creare, visualizzare e monitorare i piani di riscossione e le voci dei piani di riscossione per gli account con fatture scadute per gestire il processo di recupero delle fatture.
            • Email in esecuzione: Sfruttare le funzionalità di email pronte all'uso di Salesforce per impostare e inviare promemoria email personalizzati per informare i clienti del saldo delle fatture scadute o dei pagamenti imminenti. Utilizzare Marketing Cloud per ottimizzare il processo di dunning con segmentazione, chiamate promemoria e messaggi SMS. Utilizzare i modelli Dynamic Revenue Orchestrator per orchestrare la strategia di dunning per le raccolte.
            • Sequenza temporale: Tenere traccia della sequenza temporale delle fatture non pagate dall'avvio delle riscossioni e dalle comunicazioni email alle chiamate pianificate. È anche possibile visualizzare le operazioni imminenti, ad esempio chiamare il cliente o inviare un secondo promemoria tramite email, utilizzando l'icona Nuova Pulsante nuove operazioni delle raccolte operazione nel riquadro attività nella tempistica delle raccolte. Vedere Abilitazione della sequenza temporale per le raccolte e Impostazione di una sequenza temporale in Salesforce.
            • Promesse di pagamento: Comunicare con i clienti, ricevere impegni di pagamento e impostare pianificazioni di pagamento per semplificare il processo di pagamento.
            • Creazione di piani di raccolta ed elementi del piano di raccolta
              Creare piani di riscossione per gli account per consentire agli agenti delle riscossioni di tenere traccia e risolvere le fatture non pagate. Creare voci del piano di riscossione per le fatture non pagate correlate all'account del piano di riscossione, consentendo all'agente delle riscossioni di concentrarsi sulla riscossione dei pagamenti per le singole fatture.
            • Impostazione e invio di email Dunning
              Configurare le email campagna Dunning automatiche per migliorare le riscossioni delle fatture scadute. Gli agenti delle riscossioni possono pianificare promemoria email di pagamento scaduti in tempo utile su base ricorrente, contribuendo a migliorare la percentuale di recupero dei pagamenti e a ridurre le attività di riscossione.
            • Raccolta delle promesse di pagamento per un elemento del piano di riscossione
              Registrare le promesse di pagamento del cliente e creare pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento per le voci del piano di riscossione. Gli agenti delle riscossioni possono proteggere i pagamenti per il saldo non saldato della fattura relativa alla voce del piano di riscossione.
            • Orchestrazione della strategia Dunning per le raccolte
              Automatizzare l'intero journey, dall'invio di promemoria email al recupero manuale delle riscossioni dei pagamenti, utilizzando i modelli DRO (Dynamic Revenue Orchestrator) pronti all'uso.
             
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            Salesforce Help | Article