Impostazione e invio di email Dunning
Configurare le email campagna Dunning automatiche per migliorare le riscossioni delle fatture scadute. Gli agenti delle riscossioni possono pianificare promemoria email di pagamento scaduti in tempo utile su base ricorrente, contribuendo a migliorare la percentuale di recupero dei pagamenti e a ridurre le attività di riscossione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con gestione del reddito |
| La funzione Raccolte è disponibile con la licenza Revenue Management Billing e la versione Marketing Cloud Growth Edition. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare Data Cloud: | Insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud |
| Per abilitare Marketing Cloud: | Insieme di autorizzazioni Amministratore Marketing Cloud |
| Per creare e inviare email dunning: | Insieme di autorizzazioni Riscossioni fatturazione e Specialista recupero |
Per segmentare gli account dei clienti e inviare comunicazioni personalizzate, completare i prerequisiti, integrare i dati in Data Cloud e quindi creare e inviare messaggi email inutili.
Completamento dei prerequisiti
Prima di configurare il processo di dunning, completare i seguenti prerequisiti.
- Immettere i dettagli dell'indirizzo della società nella pagina Informazioni sulla società.
- Verificare se Data Cloud è abilitato nell'organizzazione Salesforce. Vedere Creazione della connessione a Data Cloud.
- Assicurarsi che la propria organizzazione Salesforce sia connessa all'organizzazione Data Cloud.
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Abilitare Marketing Cloud Next e installare il kit dati.
Se il kit dati Sales non è disponibile nell'elenco di installazione dei kit dati marketing, installarlo e distribuirlo manualmente.
- Importare il consenso dei clienti a ricevere email non valide in un file CSV e caricare il file CSV in Marketing Cloud. Vedere Importazione dei dati del consenso in Marketing Cloud Next.
Integrazione dei dati in Data Cloud
Per creare email dunning, integrare e gestire i dati in Data Cloud utilizzando stream di dati, mappando i campi, utilizzando la risoluzione dell'identità, segmentando i dati e creando Grafici dati.
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Inserire i dati di account, referenti, fatture, piani di riscossione o elementi di piani di riscossione in Data Cloud creando uno stream di dati utilizzando Salesforce CRM Starter Bundle.
I dati inseriti da tutti gli stream di dati vengono scritti negli oggetti data lake.
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Mappare i dati dei campi Oggetto data lake ai campi Oggetto modello di dati.
- Se un oggetto modello di dati standard soddisfa le proprie esigenze aziendali, visualizzare e modificare.
- Se un oggetto modello di dati standard non soddisfa le esigenze aziendali, creare un oggetto modello di dati.
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Per mantenere le relazioni tra gli oggetti modello di dati, mappare i dati di un oggetto modello di dati a un altro oggetto modello di dati.
Questo passaggio è necessario per creare Grafici dati in un secondo momento.
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Consolidare i dati di varie fonti per integrare le informazioni su persone e account in un profilo unificato utilizzando la risoluzione dell'identità.
Vedere Creazione di set di regole e definizione dei set per raggruppare più fonti di dati in un profilo unificato.
- Creare e pubblicare segmenti standard, personalizzati o a cascata in base alle esigenze aziendali.
- Creare e gestire Grafici dati nell'organizzazione Salesforce.
- Per utilizzare i campi del grafico dati come segnaposto o campi di unione quando si crea un'email personalizzata, impostare un grafico dati predefinito nell'organizzazione Salesforce. Vedere Configurazione di un grafico dati.
Creazione e invio di email Dunning
Creare campagne con flussi predefiniti per inviare email non valide ai segmenti di destinazione. Personalizzare e pubblicare modelli di email in base alle esigenze aziendali. Pianificare i messaggi email dunning o inviarli immediatamente. Monitorare, generare rapporti e gestire le campagne con il calendario di marketing per semplificare il processo di comunicazione email.
- Creare una campagna email e inviare le email.
- Creare e gestire messaggi SMS in Marketing Cloud.
