breadcrumbDescription
Samlingspecialistkonsol
Brug samlingspecialistkonsollen til at administrere dine daglige samlinger fra en enkelt skærm. Spor modtagelser, fakturaældning og betalingsforpligtelser, og reager direkte fra konsollen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
Find og vælg samlinger fra Appstarter. Klik på Specialkonsollen Samlinger fra navigationslinjen.
Hvis du ikke kan se konsollen, skal du bede din Salesforce-administrator om at fuldføre opsætningen først. Se Opsæt samlingspecialistkonsollen.
Filtre
Brug filtrene Konto og Valuta til at få hele dit team til at arbejde fra den samme prioriterede visning, uanset om du er fokuseret på en konto eller sammenligner flere. Hvis du vil fjerne et filter, skal du vælge Alle konti eller Alle valutaer. Hvis din Salesforce-organisation har flere valutaer aktiveret, skal du vælge en specifik valuta for at se totaler på kort og diagrammer.
Sammendrag
Fire kort viser et overblik over din generelle debitorposition.
- Udestående modtagelser: Samlet ubetalt, oprettet fakturasaldo med fakturanummeret.
- Aktuel forfaldenhed: Ubetalte fakturaer, der har tidsfrist i dag eller i fremtiden.
- Forfalden: Ubetalte fakturaer, der er forfaldne.
- Uanvendte betalinger: Betalinger med tilgængelig saldo.
Udestående saldo beløber sig til ubetalte fakturaer og debitnotaer for den valgte konto minus uanvendte kreditter og uanvendte betalinger.
Samlingsstatus
Brug kransdiagrammet til at sammenligne din gendannede saldo med din udestående saldo for den valgte konto og valuta. Diagrammet viser det samlede beløb, du stadig har brug for at gendanne, sammenlignet med hvor meget du allerede har gendannet. Diagrammet registrerer den samlede fakturasaldo fra indsamlingsplanelementet på oprettelsestidspunktet. Få vist hver saldo-beløb i forklaringen under diagrammet.
Mine opgaver
Gennemse dine åbne opgaver, der er linket til en samlingsplan. Konsollen sorterer disse efter forfaldsdato for at vise, hvad der nu er tidsfrist.
Mine samlingsplaner
Spor dine samlingsplaner på konsollen. Brug sidepanelkortet til at se antallet af åbne og lukkede planer og få adgang til deres detaljer. Tabellen under fanerne viser hvert plans id, forfaldsdato og konto. Brug knappen Opret indsamlingsplan til at starte en plan, der ikke er bundet til et specifikt fakturavalg.
Diagrammer over faktureringsældning og betalingstold
Skift mellem to diagrammer for at identificere udestående saldo-koncentrationer og forventede betalinger.
Få vist din ubetalte fakturatotal på tværs af fem forfaldsdagsinddelinger (Aktuel forfalden, 30 dage forfalden, 31 til 60 dage forfalden, 61 til 90 dage forfalden og Mere end 90 dage forfalden) på fakturaens aldringslinje. Klik på en inddeling for at åbne en filtreret listevisning af de underliggende fakturaer.
Grupper elementer i betalingstidsplan efter status (Klar til behandling, Kladde, Mislykkedes og Behandler) i diagrammet Betalingstoldater. Klik på en status for at åbne en filtreret listevisning.
Fanerne Faktura og Disput
Reager på fakturaer og konflikter ved brug af de tre faner. Hver fane indeholder en listevisningsvælger, en tabel over registreringer og et Open List View-link. Rul for at indlæse flere rækker automatisk.
| Tabulator | Viser | Tilgængelige handlinger |
|---|---|---|
| Kritiske opfølgninger | Indsendte fakturaer med en saldo, der er større end 0, med mere end 30 dage forfalden | Opret samlingsplan, Skriv faktura, Opret opgave |
| Forfaldne fakturaer med høj værdi | Oprette fakturaer med en saldo, der er større end $2.000 | Send påmindelse, Opret opgave, Opret samlingsplan |
| Fakturakonflikter | Åbne tvister på fakturaer, der vises som konfliktregistreringer i stedet for fakturaregistreringer | Send påmindelse, Løs sag, Opret opgave |
Skift mellem forhåndsbyggede og tilpassede visninger ved brug af hver fanes listevisningsvælger. Brug indstillingen Åbn listevisning til at oprette en ny visning, redigere en eksisterende visnings filtre eller omdøbe en visning. Den åbner listevisningssiden for den pågældende fanes registreringer med din aktuelle visning anvendt, så du kan oprette, redigere og omdøbe listevisninger der. En omdøbt visning bevarer dens nye navn på konsollen.
Hvis du vil reagere på en række, skal du vælge en eller flere registreringer på en fane og derefter klikke på en handlingsknap.
| Handling | Beskrivelse |
|---|---|
| Opret samlingsplan | Vælg en eller flere fakturaer, og klik derefter på Opret indsamlingsplan for at oprette en plan, der dækker dem. Knappen er ikke tilgængelig, hvis en valgt faktura allerede har en linket indsamlingsplan. Hvis du vil oprette en plan uden at vælge fakturaer, skal du i stedet bruge Opret samlingsplan i Mine samlingsplaner eller se Opret samlingsplaner og samlingsplanelementer for at opbygge et felt ad gangen. |
| Skriv fakturaen fra | Vælg en enkelt faktura, og klik derefter på Skriv faktura for at åbne dialogboksen. Vælg en værdi fra pluklisten årsagskode, og angiv eventuelt en beskrivelse, og gem derefter dine ændringer. Opdater siden efter noget tid for at se fakturaen fjernet fra fanen og saldoen opdateret. I baggrunden opretter og anvender systemet en kreditnota for det beløb, du skriver fra. Hvis du vil vide, hvordan afskrivninger og kreditnotaer fungerer, kan du se Afskriv fakturaer. |
| Send påmindelse | Vælg en faktura, og klik derefter på Send påmindelse for at sende en betalingspåmindelse til faktureringskontakten gennem Salesforces standardhandling Send mail. |
| Løs sag | Vælg en enkelt tvist, og klik derefter på Løs sag for at åbne den sagsregistrering, der er linket til den. Klik derfra på sagens egen handling Løs sag, vælg den løsningstype, der matcher anmodningen, og afslut. Fakturering fuldfører løsningen og lukker sagen. Hvis du ønsker det fulde arbejdsflow efter anmodningstype, kan du se Løs faktureringstjenesteanmodninger. |
| Opret opgave | Vælg en enkelt faktura eller en enkelt tvist, og klik derefter på Opret opgave for at åbne opgavens opretter og oprette en opfølgningsopgave. |
- Opsæt samlingspecialistkonsollen
Tildel dit samlingsteam adgang til samlingsspecialistkonsollen: Aktiver fanen, og føj konsollen til appen Samlinger.
