Konsole für Sammlungsspezialisten

Filter

Verwenden Sie die Filter "Account" und "Währung", um sicherzustellen, dass Ihr gesamtes Team dieselbe priorisierte Ansicht verwendet, unabhängig davon, ob Sie sich auf einen Account konzentrieren oder mehrere vergleichen. Wählen Sie zum Entfernen eines Filters Alle Accounts oder Alle Währungen aus. Wenn in Ihrer Salesforce-Organisation mehrere Währungen aktiviert sind, wählen Sie eine bestimmte Währung aus, um die Gesamtwerte in den Karten und Diagrammen anzuzeigen.

Übersicht

Vier Karten zeigen Ihre Gesamtforderungsposition auf einen Blick an.

• Ausstehende Forderungen: Gesamter nicht bezahlter gebuchter Rechnungssaldo mit der Rechnungsanzahl.
• Aktuell fällig: Nicht bezahlte Rechnungen, die heute oder in der Zukunft fällig werden.
• Überfällig: Nicht bezahlte Rechnungen, die überfällig sind.
• Nicht angewendete Zahlungen: Zahlungen mit verfügbarem Saldo.

Ausstehender Saldo summiert sich auf nicht bezahlte Rechnungen und Belastungsanzeigen für das ausgewählte Konto abzüglich nicht angewendeter Gutschriften und nicht angewendeter Zahlungen.

Sammlungsfortschritt

Verwenden Sie das Ringdiagramm, um Ihren wiederhergestellten Saldo mit Ihrem ausstehenden Saldo für das ausgewählte Konto und die ausgewählte Währung zu vergleichen. Im Diagramm wird der Gesamtbetrag angezeigt, den Sie noch wiederherstellen müssen, verglichen mit dem Betrag, den Sie bereits wiederhergestellt haben. Im Diagramm wird der Gesamtrechnungssaldo aus dem Inkassoplanposten zum Zeitpunkt der Erstellung aufgezeichnet. Zeigen Sie den Betrag jedes Saldos in der Legende unter dem Diagramm an.

Meine Aufgaben

Überprüfen Sie Ihre offenen Aufgaben, die mit einem Sammlungsplan verknüpft sind. Die Konsole sortiert diese nach Fälligkeitsdatum, um anzuzeigen, was als Nächstes fällig ist.

Meine Sammlungspläne

Verfolgen Sie Ihre Sammlungspläne in der Konsole. Verwenden Sie die Randleistenkarte, um die Anzahl der offenen und geschlossenen Pläne anzuzeigen und auf ihre Details zuzugreifen. In der Tabelle unter den Registerkarten sind die ID, das Fälligkeitsdatum und der Account der einzelnen Pläne aufgeführt. Verwenden Sie die Schaltfläche Inkassoplan erstellen, um einen Plan zu starten, der nicht an eine bestimmte Rechnungsauswahl gebunden ist.

Diagramme zu Rechnungsalterung und Zahlungsversprechen

Wechseln Sie zwischen zwei Diagrammen, um ausstehende Saldokonzentrationen und erwartete Zahlungen zu ermitteln.

Zeigen Sie Ihre nicht bezahlte Rechnungssumme in fünf Buckets für überfällige Tage (Current Fällig, 30 Tage Überfällig, 31 bis 60 Tage Überfällig, 61 bis 90 Tage Überfällig und Mehr als 90 Tage Überfällig) auf dem Balken "Rechnungsalterung" an. Klicken Sie auf einen Bucket, um eine gefilterte Listenansicht der zugrunde liegenden Rechnungen zu öffnen.

Gruppieren Sie Zahlungsplanelemente nach Status (Bereit zur Verarbeitung, Entwurf, Fehlgeschlagen und Verarbeitung) im Diagramm "Zahlungsversprechen". Klicken Sie auf einen Status, um eine gefilterte Listenansicht zu öffnen.

Registerkarten "Rechnung" und "Streitigkeit"

Reagieren Sie auf Rechnungen und Streitigkeiten mithilfe der drei Registerkarten. Jede Registerkarte enthält eine Listenansichtsauswahl, eine Tabelle mit Datensätzen und einen Link "Listenansicht öffnen". Führen Sie einen Bildlauf aus, um weitere Zeilen automatisch zu laden.

Wechseln Sie mithilfe der Listenansichtsauswahl jeder Registerkarte zwischen vordefinierten und benutzerdefinierten Ansichten. Verwenden Sie die Option Listenansicht öffnen, um eine neue Ansicht zu erstellen, die Filter einer vorhandenen Ansicht zu bearbeiten oder eine Ansicht umzubenennen. Dadurch wird die Listenansichtsseite für die Datensätze dieser Registerkarte mit Ihrer aktuellen Ansicht geöffnet, sodass Sie dort Listenansichten erstellen, bearbeiten und umbenennen können. Eine umbenannte Ansicht behält ihren neuen Namen in der Konsole bei.

Wenn Sie auf eine Zeile reagieren möchten, wählen Sie einen oder mehrere Datensätze auf einer Registerkarte aus und klicken Sie dann auf eine Aktionsschaltfläche.