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Consola de especialista de colecciones
Utilice la Consola de especialista de recopilaciones para gestionar sus recopilaciones diarias desde una única pantalla. Realice un seguimiento de las cuentas por cobrar, la antigüedad de las facturas y las promesas de pago, y realice las acciones necesarias directamente desde la consola.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Recopilaciones. Desde la barra de navegación, haga clic en Consola de especialista de colecciones.
Si no ve la consola, solicite a su administrador de Salesforce que complete la configuración primero. Consulte Configurar la consola de especialista de recopilaciones.
Filtros
Utilice los filtros Cuenta y Divisa para mantener a todo su equipo trabajando desde la misma vista priorizada, ya esté centrado en una cuenta o comparando varias. Para eliminar un filtro, seleccione Todas las cuentas o Todas las divisas. Si su organización de Salesforce tiene varias divisas activadas, seleccione una divisa específica para ver totales en las tarjetas y gráficos.
Resumen
Cuatro tarjetas muestran su posición general de cuentas por cobrar de un vistazo.
- Créditos pendientes: Total de saldo de facturas no pagadas y registradas, con el recuento de facturas.
- Vencimiento actual: Facturas impagadas que vencen hoy o en el futuro.
- Vencida: Facturas impagadas vencidas.
- Pagos no aplicados: Pagos con saldo disponible.
El saldo pendiente totaliza facturas no pagadas y memorandos de débito para la cuenta seleccionada, menos créditos no aplicados y pagos no aplicados.
Progreso de recopilación
Utilice el gráfico de anillos para comparar su saldo recuperado con su saldo pendiente para la cuenta y divisa seleccionadas. El gráfico muestra el importe total que aún necesita recuperar, en comparación con el importe que ya recuperó. El gráfico registra el saldo total de facturas desde el elemento del plan de cobro en el momento de la creación. Vea el importe de cada saldo en la leyenda debajo del gráfico.
Mis tareas
Revise sus tareas abiertas vinculadas a un plan de recopilación. La consola los ordena por fecha de vencimiento para mostrar lo que vence a continuación.
Mis planes de recopilación
Realice un seguimiento de sus planes de recopilación en la consola. Utilice la tarjeta de la barra lateral para ver recuentos de planes Abiertos y Cerrados y acceder a sus detalles. La tabla debajo de las fichas enumera el Id., la fecha de vencimiento y la cuenta de cada plan. Utilice el botón Crear plan de cobro para iniciar un plan que no esté vinculado a una selección de factura específica.
Gráficos de promesas de pago y antigüedad de facturas
Cambie entre dos gráficos para identificar concentraciones de saldo pendientes y pagos previstos.
Vea el total de su factura impagada en cinco depósitos de días vencidos (Vencimiento actual, 30 días vencidos, 31 a 60 días vencidos, 61 a 90 días vencidos y Más de 90 días vencidos) en la barra Envejecimiento de factura. Haga clic en un depósito para abrir una vista de lista filtrada de las facturas subyacentes.
Agrupe elementos de la programación de pagos por estado (Listo para su procesamiento, Borrador, Error y Procesamiento) en el gráfico Promesas de pago. Haga clic en un estado para abrir una vista de lista filtrada.
Fichas Factura y Disputa
Actúe sobre facturas y conflictos utilizando las tres fichas. Cada ficha proporciona un selector de vista de lista, una tabla de registros y un vínculo Abrir vista de lista. Desplácese para cargar más filas automáticamente.
| Ficha | Muestra | Acciones disponibles |
|---|---|---|
| Seguimientos críticos | Facturas registradas con un saldo superior a 0, más de 30 días vencidas | Crear plan de cobro, Cancelar factura, Crear tarea |
| Facturas vencidas de gran valor | Facturas registradas con un saldo superior a 2.000 $ | Enviar recordatorio, Crear tarea, Crear plan de recopilación |
| Conflictos de facturas | Conflictos abiertos en facturas, mostrados como registros de conflictos en vez de registros de facturas | Enviar recordatorio, Resolver caso, Crear tarea |
Cambie entre vistas preconstruidas y personalizadas utilizando el selector de vista de lista de cada ficha. Utilice la opción Abrir vista de lista para crear una nueva vista, modificar los filtros de una vista existente o cambiar el nombre de una vista. Abre la página de vista de lista para los registros de esa ficha con su vista actual aplicada, de modo que puede crear, modificar y cambiar el nombre de las vistas de lista allí. Una vista renombrada mantiene su nuevo nombre en la consola.
Para actuar sobre una fila, seleccione uno o más registros en una ficha y luego haga clic en un botón de acción.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Crear plan de recopilación | Seleccione una o más facturas y, a continuación, haga clic en Crear plan de cobro para crear un plan que las cubra. El botón no está disponible si una factura seleccionada ya tiene un plan de cobro vinculado. Para crear un plan sin seleccionar facturas, utilice Crear plan de cobro en Mis planes de cobro en su lugar, o consulte Crear planes de cobro y elementos de plan de cobro para crear un campo a la vez. |
| Cancelar factura | Seleccione una factura única y, a continuación, haga clic en Cancelar factura para abrir el diálogo. Seleccione un valor de la lista de selección Código de motivo y, opcionalmente, introduzca una Descripción y guarde sus cambios. Actualice la página pasado un tiempo para ver la factura eliminada de la ficha y el saldo actualizado. En segundo plano, el sistema crea y aplica un memorando de crédito por el importe que está cancelando. Para comprender cómo funcionan las amortizaciones y los memorandos de crédito, consulte Pagar facturas. |
| Enviar recordatorio | Seleccione una factura y, a continuación, haga clic en Enviar recordatorio para enviar un recordatorio de pago al contacto de facturación de la factura a través de la acción estándar Enviar correo electrónico de Salesforce. |
| Resolver caso | Seleccione una única disputa y, a continuación, haga clic en Resolver caso para abrir el registro de caso vinculado a ella. Desde allí, haga clic en la acción Resolver caso del propio caso, seleccione el tipo de resolución que coincide con la solicitud y finalice. La facturación completa la resolución y cierra el caso. Para obtener el flujo de trabajo completo por tipo de solicitud, consulte Resolver solicitudes de servicio de facturación. |
| Crear tarea | Seleccione una única factura o disputa, luego haga clic en Crear tarea para abrir el redactor de tareas y registrar una tarea de seguimiento. |
- Configurar la consola de especialista de recopilaciones
Otorgue a su equipo de cobros acceso a la Consola de especialistas de cobros: active la ficha y agregue la consola a la aplicación Recopilaciones.
