Kokoelmat-asiantuntijakonsoli
Käytä kokoelmien erikoiskonsolia hallitaksesi päivittäisiä kokoelmia yhdellä ruudulla. Seuraa veloituksia, laskujen vanhenemista ja maksusitoumuksia ja suorita tarvittavat toimenpiteet suoraan konsolista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kokoelmat. Napsauta navigointipalkista Kokoelmien erikoiskonsoli.
Jos et näe konsolia, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi suorittamaan määritykset ensin. Lisätietoja on kohdassa Kokoelmien erikoiskonsolin määrittäminen.
Suodattimet
Käytä Tili- ja Valuutta-suodattimia pitääksesi koko tiimisi työskentelemässä samalla priorisoidulla näkymällä, olipa kyseessä sitten yksi tili tai useiden tilien vertaaminen. Jos haluat poistaa suodattimen, valitse Kaikki tilit tai Kaikki valuutat. Jos Salesforce-organisaatiossasi on useita valuuttoja käytössä, valitse tietty valuutta nähdäksesi kokonaissummat korteissa ja kaavioissa.
Yhteenveto
Neljä korttia näyttävät kokonaisvaatimusten sijaintisi yhdellä vilkaisulla.
- Vanhentuneet veloitukset: Maksamattoman laskun kokonaissumma ja laskujen määrä.
- Nykyinen eräpäivä: Maksamattomat laskut, jotka erääntyvät tänään tai tulevaisuudessa.
- Erääntynyt: Erääntyneet maksamattomat laskut.
- Sovittamattomat maksut: Maksut, joilla on käytettävissä oleva saldo.
Vanhentunut saldo sisältää valitun tilin maksamattomat laskut ja veloituslaskut, miinus käyttämättömät krediitit ja maksut.
Kokoelman edistyminen
Käytä rengaskaaviota verrataksesi palautettua saldoasi valitun tilin ja valuutan Vanhentuneet-saldoosi. Kaavio näyttää palautettavan kokonaissumman verrattuna jo palauttamaasi summaan. Kaavio tallentaa laskun kokonaissumman, joka saatiin perintösuunnitelman kohteesta sen luonnin aikana. Tarkastele kunkin saldon summaa kaavion alla olevassa selitteessä.
Omat tehtävät
Tarkasta kokoelman suunnitelmaan linkitetyt avoimet tehtäväsi. Konsoli lajittelee nämä eräpäivän perusteella näyttääkseen seuraavan eräpäivän.
Omat kokoelmasuunnitelmat
Seuraa kokoelman suunnitelmiasi konsolissa. Käytä sivupalkkikorttia nähdäksesi avoimien ja suljettujen suunnitelmien määrät ja käyttääksesi niiden lisätietoja. Välilehtien alla oleva taulukko kuvaa kunkin suunnitelman tunnuksen, eräpäivän ja tilin. Käytä Luo kokoelmasuunnitelma -painiketta käynnistääksesi suunnitelman, joka ei liity tiettyyn laskun valintaan.
Laskujen vanhenemisen ja maksun lupausten kaaviot
Siirry kahden kaavion välillä tunnistaaksesi keskeneräiset saldokeskukset ja odotetut maksut.
Tarkastele maksamattomien laskujen kokonaissummaa viidestä erääntyneiden päivien kategoriasta (Nykyinen eräpäivä, 30 päivän eräpäivä, 31–60 päivän eräpäivä, 61–90 päivän eräpäivä ja Yli 90 päivän eräpäivä) Laskun vanheneminen -palkissa. Napsauta kategoriaa avataksesi perustana olevien laskujen suodatetun luettelonäkymän.
Ryhmitä maksuaikataulun kohteet maksutaulukon tilan mukaan (Käsittelyvalmis, Luonnos, Epäonnistui ja Käsitellään). Napsauta tilaa avataksesi suodatetun luettelonäkymän.
Lasku- ja ristiriita-välilehdet
Korjaa laskut ja riidat käyttämällä kolmea välilehteä. Jokainen välilehti sisältää luettelonäkymän valitsimen, tietueiden taulukon ja Open List View -linkin. Siirry ja lataa enemmän rivejä automaattisesti.
| Sarkain | Näyttää | Käytettävissä olevat toiminnot |
|---|---|---|
| Kriittiset toimenpiteet | Lähetetyt laskut, joiden saldo on suurempi kuin 0, yli 30 päivää erääntyneet | Kokoelmasuunnitelman luominen, Laskun kirjoittaminen, Tehtävän luominen |
| Korkean arvon erääntyneet laskut | Lähetetyt laskut, joiden saldo on yli 2 000 dollaria | Lähetä muistutus, Luo tehtävä, Luo kokoelmasuunnitelma |
| Laskujen ristiriidat | Laskujen avoimet riidat näytetään riitotietueina laskutietueiden sijaan | Lähetä muistutus, Ratkaise tapaus, Luo tehtävä |
Siirry käyttövalmiiden ja mukautettujen näkymien välillä käyttämällä kunkin välilehden luettelonäkymän valitsinta. Käytä Avoin luettelonäkymä -vaihtoehtoa luodaksesi uuden näkymän, muokataksesi olemassa olevan näkymän suodattimia tai muuttaaksesi näkymän nimeä. Se avaa välilehden tietueiden luettelonäkymäsivun, jossa tämänhetkinen näkymä on käytössä, jotta voit luoda, muokata ja uudelleennimetä luettelonäkymiä. Uudelleennimetty näkymä säilyttää uuden nimensä konsolissa.
Jos haluat toimia rivillä, valitse välilehdestä yksi tai useampi tietue ja napsauta toimintopainiketta.
| Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
| Luo kokoelmasuunnitelma | Valitse yksi tai useampi lasku ja napsauta sitten Luo kokoelmasuunnitelma luodaksesi niiden kattavan suunnitelman. Painike ei ole käytettävissä, jos valitulla laskulla on jo linkitetty perintäsuunnitelma. Jos haluat luoda suunnitelman valitsematta laskuja, käytä sen sijaan Luo kokoelmasuunnitelma Omat kokoelmasuunnitelmat -osiossa tai kohdassa Luo kokoelmasuunnitelmia ja kokoelmasuunnitelman kohteita voit luoda yhden kentän kerrallaan. |
| Laskun kirjoittaminen pois | Valitse yksi lasku ja napsauta sitten Kirjaa lasku pois avataksesi valintaikkunan. Valitse arvo Syykoodin valintaluettelosta ja syötä halutessasi kuvaus ja tallenna muutoksesi. Päivitä sivu hetken kuluttua nähdäksesi, että laskun on poistettu välilehdestä ja saldo on päivitetty. Järjestelmä luo ja käyttää kulissien takana hyvityslaskua maksamastasi summasta. Lisätietoja erääntymisen ja hyvityslaskujen toiminnasta on kohdassa Laskujen erääntyminen. |
| Lähetä muistutus | Valitse lasku ja napsauta sitten Lähetä muistutus lähettääksesi maksumuistutuksen laskun laskutuksen yhteyshenkilölle Salesforcen Lähetä sähköposti -vakiotoiminnon kautta. |
| Ratkaise tapaus | Valitse yksi riita ja napsauta sitten Ratkaise tapaus avataksesi siihen linkitetyn tapaustietueen. Napsauta sitten tapauksen omaa Resolve Case -toimintoa, valitse pyyntöä vastaava ratkaisutyyppi ja suorita se loppuun. Laskutus suorittaa ratkaisun loppuun ja sulkee tapauksen. Lisätietoja työnkulusta pyyntötyypin mukaan on kohdassa Laskutuspalvelupyyntöjen ratkaiseminen. |
| Tehtävän luominen | Valitse yksittäinen lasku tai riita ja napsauta sitten Luo tehtävä avataksesi tehtävien kirjoitusikkunan ja kirjataksesi seurantatehtävän lokiin. |
- Kokoelmien asiantuntijakonsolin määrittäminen
Myönnä kokoelmien tiimillesi kokoelmien erikoiskonsolin käyttöoikeus: ota välilehti käyttöön ja lisää konsoli Kokoelmat-sovellukseen.
