Specialist-konsoll for samlinger
Bruk samlingsspesialistkonsollen til å behandle daglige samlinger fra én enkelt skjerm. Spor forpliktelser, faktureringer og betalingsforpliktelser, og iverksett nødvendige tiltak direkte fra konsollen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
Finn og velg Samlinger fra Appstarter. Klikk på Samlinger Spesialistkonsoll fra navigeringslinjen.
Hvis du ikke ser konsollen, ber du Salesforce-administratoren om å fullføre oppsettet først. Se Konfigurere samlingsspesialistkonsollen.
Filtre
Bruk Konto- og Valuta-filtrene til å få hele teamet til å arbeide fra samme prioritert visning, enten du er fokusert på én konto eller sammenligner flere. Hvis du vil fjerne et filter, velger du Alle kontoer eller Alle valutaer. Hvis Salesforce-organisasjonen har aktivert flere valutaer, velger du en bestemt valuta for å se totaler på kortene og diagrammene.
Sammendrag
Fire kort viser raskt din generelle kravposisjon.
- Utgående forpliktelser: Total unpaid, posted invoice balance, med fakturantallet.
- Gjeldende forfall: Ubetalte fakturaer som forfaller i dag eller i fremtiden.
- Forfalt: Ubetalte fakturaer som er forfalt.
- Ubrutte betalinger: Betalinger med tilgjengelig saldo.
Utestående saldo summerer ubetalte fakturaer og debetnotater for den valgte kontoen, minus ubrukte kreditter og ubrukte betalinger.
Samlingsfremdrift
Bruk hjuldiagrammet til å sammenligne Gjenopprettet-saldoen mot Utestående-saldoen for den valgte kontoen og valutaen. Diagrammet viser totalbeløpet du fremdeles trenger å gjenopprette, sammenliknet med hvor mye du allerede har gjenopprettet. Diagrammet registrerer den totale fakturasaldoen fra innsamlingsplanelementet på tidspunktet for opprettelse. Vis beløpet for hver saldo i forklaringen nedenfor diagrammet.
Mine oppgaver
Se gjennom åpne oppgaver som er knyttet til en samlingsplan. Konsollen sorterer disse etter forfallsdato for å vise hva som forfaller neste.
Mine samlingsplaner
Spor samlingsplanene dine i konsollen. Bruk sidefeltkortet til å vise antall åpne og avsluttede planer og få tilgang til detaljene. Tabellen nedenfor fanene viser hver plans ID, forfallsdato og konto. Bruk knappen Opprett innsamlingsplan til å starte en plan som ikke er knyttet til et bestemt fakturavalg.
Diagrammer over faktureringsaldring og betalingsforpliktelser
Bytt mellom to diagrammer for å identifisere utestående saldokonsentrasjoner og forventede betalinger.
Vis totalbeløpet for ubetalt faktura på tvers av fem samlekategorier med forfalte dager (Gjeldende forfallende, 30 dager forfalte, 31 til 60 dager forfalte, 61 til 90 dager forfalte og Mer enn 90 dager forfalte) på fanen Fakturagring. Klikk på en samlekategori for å åpne en filtrert listevisning av de underliggende fakturaene.
Grupper betalingsplanelementer etter status (klar for behandling, Utkast, Mislykket og Behandling) i diagrammet Betalingsløftelser. Klikk på en status for å åpne en filtrert listevisning.
Faktura- og tvistfaner
Handle ut fra fakturaer og tvister med de tre fanene. Hver fane har en listevisningsvelger, en tabell med poster og en lenke for Åpne listevisning. Rull ned for å laste inn flere rader automatisk.
| Tabulator | Viser | Tilgjengelige handlinger |
|---|---|---|
| Viktige oppfølginger | Innlagte fakturaer med en saldo større enn 0, mer enn 30 dager forsinket | Opprette samlingsplan, Skrive av faktura, Opprette oppgave |
| Forfalte fakturaer med høy verdi | Innlagte fakturaer med en saldo på over 2000 USD | Sende påminnelse, Opprette oppgave, Opprette samlingsplan |
| Fakturakonflikter | Åpne tvister om fakturaer, vist som tvistposter i stedet for fakturaposter | Sende påminnelse, Løse sak, Opprette oppgave |
Bytt mellom forhåndsbygde og tilpassede visninger med hver fanes listevisningsvælger. Bruk alternativet Åpne listevisning til å opprette en ny visning, redigere en eksisterende visnings filtre eller gi en visning nytt navn. Den åpner listevisningssiden for denne fanens poster med gjeldende visning brukt, slik at du kan opprette, redigere og gi nytt navn til listevisninger der. En visning med nytt navn beholder det nye navnet på konsollen.
Hvis du vil handle på en rad, velger du én eller flere poster i en fane, og deretter klikker du på en handlingsknapp.
| Handling | Beskrivelse |
|---|---|
| Opprette samlingsplan | Velg én eller flere fakturaer, og klikk deretter på Opprett innsamlingsplan for å opprette en plan som dekker dem. Knappen er ikke tilgjengelig hvis en valgt faktura allerede har en lenket innsamlingsplan. Hvis du vil opprette en plan uten å velge fakturaer, bruker du i stedet Opprett samlingsplan i Mine samlingsplaner, eller se Opprette samlingsplaner og samlingsplanelementer for å bygge ett felt om gangen. |
| Skrive ut faktura | Velg en enkelt faktura, og klikk deretter på Skriv av faktura for å åpne dialogboksen. Velg en verdi fra valglisten årsakskode, og skriv eventuelt inn en beskrivelse, og lagre deretter endringene. Oppdater siden etter en stund for å se fakturaen fjernet fra fanen og saldoen oppdatert. I bakgrunnen oppretter og bruker systemet en kreditnota for beløpet du skriver av. Hvis du vil vite hvordan avskrivinger og kreditnotaer fungerer, kan du se Skrive av fakturaer. |
| Send påminnelse | Velg en faktura, og klikk deretter på Send påminnelse for å sende en betalingspåminnelse til fakturakontakten via Salesforces standard Send e-post-handling. |
| Løs sak | Velg en enkelt tvist, og klikk deretter på Løs sak for å åpne saksposten som er koblet til den. Derfra klikker du på sakens egen handling Løs sak, velger løsningstypen som samsvarer med forespørselen, og fullfører. Fakturering fullfører løsningen og avslutter saken. Hvis du vil se den fullstendige arbeidsflyten etter forespørselstype, kan du se Løse faktureringstjenesteforespørsler. |
| Opprett oppgave | Velg en enkelt faktura eller tvist, og klikk deretter på Opprett oppgave for å åpne oppgaveutformingen og logge en oppfølgingsoppgave. |
- Konfigurere samlingsspesialistkonsollen
Gi samlingsteamet tilgang til samlingsspesialistkonsollen: slå på fanen, og legg til konsollen i Samlinger-appen.
