Вы находитесь здесь:
Консоль специалиста по коллекциям
Используйте консоль специалиста по коллекциям для управления ежедневными коллекциями на одном экране. Отслеживайте дебиторскую задолженность, старение счетов и обещания оплаты и принимайте необходимые меры непосредственно на консоли.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Коллекции». На панели навигации нажмите «Консоль специалиста по коллекциям».
Если консоль не отображается, попросите администратора Salesforce сначала выполнить настройку. См. Настройка консоли специалистов по коллекциям.
Фильтры
Используйте фильтры «Организация» и «Валюта», чтобы вся рабочая группа работала в одном приоритетном представлении, независимо от того, сосредоточены ли вы на одной организации или сравниваете несколько. Чтобы удалить фильтр, выберите «Все организации» или «Все валюты». Если в организации Salesforce включена поддержка мультивалюты, выберите определенную валюту для просмотра итоговых значений в картах и диаграммах.
Сводка
Четыре карты мгновенно отображают общую позицию дебиторской задолженности.
- Непогашенная дебиторская задолженность: Общая сумма неоплаченного баланса опубликованного счета с количеством счетов.
- Текущий срок: Неоплаченные счета, подлежащие оплате сегодня или в будущем.
- Просрочено: Неоплаченные счета, просроченные.
- Непримененные платежи: Платежи с доступным балансом.
Неоплаченный остаток составляет общую сумму неоплаченных счетов и дебетовых уведомлений для выбранного счета за вычетом неиспользованных кредитов и неоплаченных платежей.
Ход сбора
Используйте круговую диаграмму для сравнения восстановленного баланса с неоплаченным балансом для выбранного счета и валюты. Диаграмма отображает общую сумму, которую нужно вернуть, по сравнению с тем, сколько вы уже вернули. Диаграмма записывает общий баланс счета из элемента плана коллекции во время создания. Просмотрите стоимость каждого баланса в условных обозначениях под диаграммой.
Мои задачи
Просмотрите открытые задачи, связанные с планом коллекции. Консоль сортирует их по крайнему сроку, чтобы отобразить, что должно быть дальше.
Планы моей коллекции
Отслеживайте планы коллекции на консоли. Используйте карточку боковой панели для просмотра количества открытых и закрытых планов и доступа к их сведениям. Таблица под вкладками содержит код каждого плана, крайний срок и организацию. Используйте кнопку «Создать план коллекции» для запуска плана, не связанного с определенным выбором счета.
Диаграммы «Старение счета и обещания оплаты»
Переключитесь между двумя диаграммами, чтобы определить остаточные концентрации и ожидаемые платежи.
Просмотрите общую сумму неоплаченного счета в пяти областях просроченных дней («Текущий срок», «30 дней просрочки», «31-60 дней просрочки», «61-90 дней просрочки» и «Более 90 дней просрочки») на панели старения счета. Чтобы открыть отфильтрованное списковое представление основных счетов, щелкните область.
Группируйте элементы графика оплаты по статусу («Готово к обработке», «Черновик», «Сбой» и «Обработка») в диаграмме «Обещания оплаты». Чтобы открыть отфильтрованное списковое представление, щелкните нужный статус.
Вкладки счетов и споров
Действуйте над счетами и спорами посредством трех вкладок. Каждая вкладка предоставляет средство выбора спискового представления, таблицу записей и ссылку «Открытое списковое представление». Прокрутите для автоматической загрузки дополнительных строк.
| Вкладка | Отображает | Доступные действия |
|---|---|---|
| Важнейшие последующие меры | Опубликованные счета с балансом более 0, просроченные более 30 дней | Создание плана коллекции, списание счета, создание задачи |
| Просроченные счета с высокой стоимостью | Опубликованные счета с балансом более 2000 долларов | Отправить напоминание, создать задачу, создать план коллекции |
| Споры по счетам | Открытые споры по счетам, отображаемые как записи споров, а не как записи счетов | Отправить напоминание, решить обращение, создать задачу |
Переключение между готовыми и настраиваемыми представлениями посредством средства выбора спискового представления каждой вкладки. Используйте параметр «Открыть списковое представление» для создания нового представления, редактирования фильтров существующего представления или переименования представления. Он открывает страницу спискового представления для записей этой вкладки с примененным текущим представлением, чтобы можно было создавать, редактировать и переименовывать списковые представления. Переименованное представление сохраняет новое имя на консоли.
Чтобы выполнить действие над строкой, выберите как минимум одну запись на вкладке и нажмите кнопку действия.
| Действие | Описание |
|---|---|
| Создание плана коллекции | Выберите один или несколько счетов, потом нажмите «Создать план коллекции», чтобы создать план, покрывающий их. Кнопка недоступна, если выбранный счет уже содержит связанный план сбора. Чтобы создать план без выбора счетов, используйте «Создать план коллекции» в моих планах коллекции или см. «Создание планов коллекции и элементов плана коллекции» для создания одного поля за раз. |
| Списание счета | Выберите один счет и нажмите «Списать счет», чтобы открыть диалог. Выберите значение в раскрывающемся списке «Код причины» и, по желанию, введите «Описание», потом сохраните изменения. Обновите страницу через некоторое время, чтобы увидеть, как счет удаляется из вкладки и баланс обновляется. В фоновом режиме система создает и применяет кредитное уведомление на списываемую сумму. Чтобы понять, как работают списания и кредитные уведомления, см. «Списания счетов». |
| Отправить напоминание | Выберите счет, потом нажмите «Отправить напоминание», чтобы отправить напоминание об оплате контакту для выставления счета посредством стандартного действия Salesforce «Отправить электронное сообщение». |
| Решение обращения | Чтобы открыть связанную запись обращения, выберите нужный спор и нажмите кнопку «Решить обращение». Нажмите на действие «Решить обращение», выберите тип решения, соответствующий запросу, и завершите. Выставление счета завершает решение и закрывает обращение. Полную информацию о бизнес-правиле по типу запроса см. в разделе «Решение запросов на обслуживание для счета». |
| Создать задачу | Выберите один счет или спор, потом нажмите «Создать задачу», чтобы открыть компоновщик задач и зарегистрировать дополнительную задачу. |
- Настройка консоли специалиста по коллекциям
Предоставьте группе специалистов по коллекциям доступ к консоли специалиста по коллекциям: включите вкладку и добавьте консоль в приложение «Коллекции».
