收款专家控制台

筛选器

使用客户和币种筛选器，使您的整个团队从相同的优先级视图中工作，无论您是关注一个客户还是比较几个客户。要删除筛选器，请选择所有客户或所有币种。如果您的 Salesforce 组织启用了多币种，请选择特定币种，以在卡片和图表中查看总计。

摘要

四张卡片一目了然地显示了您的整体应收账款状况。

• 未偿应收款：未偿已过帐发票余额总额，含发票计数。
• 当前到期：今天或未来到期的未付款发票。
• 逾期：逾期未支付的发票。
• 未申请付款：具有可用余额的付款。

未清余额是所选客户的未付款发票和借项通知单的总和，减去未申请的贷项和未申请的付款。

收款进度

使用圈形饼图将恢复的余额与所选客户和币种的未偿余额进行比较。该图表显示了您仍然需要恢复的总金额，与您已经恢复的金额相比。该图表记录了创建时收款计划项目的总发票余额。在图表下方的图例中查看每个余额的金额。

我的任务

查看链接到集合计划的未完成任务。控制台会按到期日期排序，以显示下一个到期内容。

我的收款计划

在控制台中跟踪您的收款计划。使用侧栏卡查看未处理和已完结计划计数，并访问详细信息。选项卡下方的表格列出了每个计划的 ID、到期日期和客户。使用“创建收款计划”按钮，以启动未绑定到特定发票选择的计划。

发票账龄和付款承诺图表

在两个图表之间切换，以确定未偿余额集中和预期付款。

在发票帐龄栏中查看五个过期天数存储桶（当前到期、过期 30 天、过期 31 至 60 天、过期 61 至 90 天和过期 90 多天）的未付款发票总数。单击存储桶，以打开基础发票的筛选列表视图。

在付款承诺图表中，按状态（准备处理、草稿、失败和处理）分组付款计划项目。单击状态以打开筛选的列表视图。

发票和争议选项卡

使用三个选项卡处理发票和争议。每个选项卡提供列表视图选择器、记录表和打开列表视图链接。滚动以自动加载更多行。

使用每个选项卡的列表视图选择器在预构建视图和自定义视图之间切换。使用“打开列表视图”选项创建新视图、编辑现有视图的筛选器或重命名视图。它会打开该选项卡记录的列表视图页面，并应用当前视图，以便您可以在那里创建、编辑和重命名列表视图。重命名视图会在控制台上保留新名称。

要对行进行操作，请在选项卡中选择一个或多个记录，然后单击操作按钮。