Loading
Opsæt samlingspecialistkonsollen

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Opsæt samlingspecialistkonsollen

Tildel dit samlingsteam adgang til samlingsspecialistkonsollen: Aktiver fanen, og føj konsollen til appen Samlinger.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte samlingspecialistkonsollen:

Systemadministrator

OG

Tilladelsessættet Faktureringssamlinger og Gendannelsesspecialist
  1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
  2. Vælg den profil, der er tildelt til dit indsamlingsteam.
  3. Under Faneindstillinger skal du sørge for, at fanen Indsamlingsspecialistkonsol er indstillet til Standard til.
  4. Skriv Appstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Appstyring.
  5. Find appen Samlinger, og klik på Rediger.
  6. I Appindstillinger eller Navigationselementer skal du tilføje siden Samlingspecialistkonsol og derefter gemme dine ændringer.
  7. Tildel sikkerhedsadgang på feltniveau til feltet Indledende forfaldsbeløb på objektet Samlingsplanelement for det profil- eller tilladelsessæt, som dit opkrævningsteam bruger. Uden denne adgang vises diagrammet Samlingsstatus på konsollen som tomt for disse brugere.

Efter opsætningen skal du tildele tilladelsessættet Faktureringssamlinger og Gendannelsesspecialist til hver bruger, der åbner konsollen.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article