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Einrichten der Konsole für Inkassospezialisten

Einrichten der Konsole für Inkassospezialisten

Erteilen Sie Ihrem Inkassoteam Zugriff auf die Konsole für Inkassospezialisten: Aktivieren Sie die Registerkarte und fügen Sie die Konsole der Anwendung "Sammlungen" hinzu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Konsole für Inkassospezialisten:

Systemadministrator

UND

Berechtigungssatz "Inkasso und Rückforderungsspezialist"

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
  2. Wählen Sie das Profil aus, das Ihrem Inkassoteam zugewiesen ist.
  3. Stellen Sie unter "Registerkarteneinstellungen" sicher, dass die Sichtbarkeit der Registerkarte "Inkassospezialist" in der Konsole auf "Standard: Ein" festgelegt ist.
  4. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungs-Manager ein und wählen Sie dann Anwendungs-Manager aus.
  5. Suchen Sie die Anwendung "Sammlungen" und klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Fügen Sie unter "Anwendungsoptionen" oder "Navigationselemente" die Seite "Konsole für Sammlungsspezialisten" hinzu und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
  7. Erteilen Sie Feldebenensicherheitszugriff auf das Feld "Anfänglicher fälliger Betrag" im Objekt "Sammlungsplanelement" für das Profil oder den Berechtigungssatz, das bzw. den Ihr Inkassoteam verwendet. Ohne diesen Zugriff wird das Diagramm "Sammlungsfortschritt" in der Konsole für diese Benutzer leer angezeigt.

Weisen Sie nach dem Setup jedem Benutzer, der die Konsole öffnet, den Berechtigungssatz "Inkasso und Einziehungsspezialist" zu.

 
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