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Configuration de la console Spécialiste des collections

Configuration de la console Spécialiste des collections

Accordez à votre équipe de collecte l'accès à la console Spécialiste des collectes : activez l'onglet et ajoutez la console à l'application Collections.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer la console Spécialiste des collections :

Administrateur système

ET

Ensemble d'autorisations Spécialiste des collectes et du recouvrement de facturation

  1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
  2. Sélectionnez le profil attribué à votre équipe de collecte.
  3. Sous Paramètres de l'onglet, assurez-vous que la visibilité de l'onglet Console du spécialiste des collections est définie sur Activé par défaut.
  4. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d’applications, puis sélectionnez Gestionnaire d’applications.
  5. Recherchez l'application Collections, puis cliquez sur Modifier.
  6. Dans Options de l'application ou Éléments de navigation, ajoutez la page Console du spécialiste des collections, puis enregistrez vos modifications.
  7. Accordez l'accès de sécurité au niveau du champ Montant dû initial dans l'objet Élément de plan de collecte pour le profil ou l'ensemble d'autorisations utilisé par votre équipe de collecte. Sans cet accès, le graphique Progression de la collecte dans la console est vide pour ces utilisateurs.

Après la configuration, attribuez l’ensemble d’autorisations Spécialiste des recouvrements et du recouvrement de facturation à chaque utilisateur qui ouvre la console.

 
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