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Impostazione della console Collections Specialist

Impostazione della console Collections Specialist

Concedere al team delle raccolte l'accesso alla console Collections Specialist: attivare la scheda e aggiungere la console all'app Raccolte.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare la console Collections Specialist:

Amministratore sistema

E

Insieme di autorizzazioni Riscossioni fatturazione e Specialista recupero

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Profili , e poi seleziona Profili.
  2. Selezionare il profilo assegnato al team di riscossione.
  3. In Impostazioni scheda, assicurarsi che la visibilità della scheda Console Collections Specialist sia impostata su Impostazioni predefinite attivate.
  4. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestore app e poi seleziona Gestore app.
  5. Individuare l'app Raccolte e fare clic su Modifica.
  6. In Opzioni applicazione o Voci di navigazione, aggiungere la pagina Console Collections Specialist e salvare le modifiche.
  7. Concedere l'accesso con protezione a livello di campo al campo Importo dovuto iniziale dell'oggetto Elemento piano di raccolta per il profilo o l'insieme di autorizzazioni utilizzato dal team di riscossione. Senza questo accesso, il grafico dell'avanzamento della raccolta nella console appare vuoto per gli utenti.

Dopo l'impostazione, assegnare l'insieme di autorizzazioni Riscossioni fatturazione e Specialista recupero a ogni utente che apre la console.

 
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