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コレクションスペシャリストコンソールの設定

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コレクションスペシャリストコンソールの設定

コレクションチームにコレクションスペシャリストコンソールへのアクセス権を付与します。タブを有効にして、コンソールをコレクションアプリケーションに追加します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
コレクションスペシャリストコンソールを設定する

システム管理者

および

「Billing Collections and Recovery Specialist」権限セット
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
  2. コレクションチームに割り当てられたプロファイルを選択します。
  3. [タブの設定] で、[コレクションスペシャリストコンソール] タブの表示が [デフォルトで表示] に設定されていることを確認します。
  4. [設定] の [クイック検索] ボックスに「アプリケーションマネージャー」と入力し、[アプリケーションマネージャー] を選択します。
  5. Collections アプリケーションを見つけて、［Edit］ をクリックします。
  6. [アプリケーションオプション] または [ナビゲーション項目] で、[コレクションスペシャリストコンソール] ページを追加し、変更を保存します。
  7. コレクションチームで使用するプロファイルまたは権限セットのコレクション計画項目オブジェクトの [Initial Due Amount (初期期日)] 項目への項目レベルセキュリティアクセス権を付与します。このアクセス権がない場合、コンソールの [コレクションの進行状況] グラフは空で表示されます。

設定後、コンソールを開く各ユーザーに「Billing Collections and Recovery Specialist (請求収集および回収スペシャリスト)」権限セットを割り当てます。

 
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