Loading
De console Specialist verzamelingen instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

De console Specialist verzamelingen instellen

Verleen uw team voor verzamelingen toegang tot de console Specialist voor verzamelingen: Schakel het tabblad in en voeg de console toe aan de app Verzamelingen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de console Specialist verzamelingen wilt instellen:

Systeembeheerder

EN

Machtigingenset Factureringsinningen en herstelspecialist
  1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
  2. Selecteer het profiel dat is toegewezen aan uw incassoteam.
  3. Zorg er onder Tabbladinstellingen voor dat de zichtbaarheid van het tabblad Specialist Console voor verzamelingen is ingesteld op Standaard aan.
  4. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Appbeheer op en selecteer vervolgens Appbeheer.
  5. Zoek de app Verzamelingen en klik op Bewerken.
  6. Voeg in Appopties of Navigatie-items de pagina Specialistenconsole voor verzamelingen toe en sla uw wijzigingen op.
  7. Verleen toegang op veldniveau tot het veld Initieel verschuldigd bedrag voor het object Item van verzamelingsplan voor het profiel of de machtigingenset die uw verzamelingsteam gebruikt. Zonder deze toegang lijkt het diagram Voortgang van verzameling in de console leeg voor die gebruikers.

Wijs na de set-up de machtigingenset Factureringsinningen en herstelspecialist toe aan elke gebruiker die de console opent.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article