Loading
Konfigurere samlingsspesialistkonsollen

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Omsetningsbehandling

Konfigurere samlingsspesialistkonsollen

Gi samlingsteamet tilgang til samlingsspesialistkonsollen: slå på fanen, og legg til konsollen i Samlinger-appen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere samlingsspesialistkonsollen:

Systemadministrator

OG

Tillatelsessettet Faktureringssamlinger og Gjenopprettingsspesialist
  1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett velg deretter Profiler.
  2. Velg profilen som er tildelt samlingsteamet.
  3. Under Faneinnstillinger kontrollerer du at synligheten til fanen i Samlinger Spesialistkonsoll er satt til Standard på.
  4. Skriv inn Appbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Appbehandling.
  5. Finn Samlinger-appen og klikk på Rediger.
  6. Legg til siden Samlingsspesialistkonsoll i Appalternativer eller Navigeringselementer, og lagre deretter endringene.
  7. Gi feltnivåsikkerhetstilgang til feltet Første forfalt beløp i objektet Samlingsplanelement for profilen eller tillatelsessettet som samlingsteamet bruker. Uten denne tilgangen vises Samlingsfremdrift-diagrammet i konsollen tomt for disse brukerne.

Etter oppsett tildeler du tillatelsessettet Faktureringssamlinger og Gjenopprettingsspesialist til hver bruker som åpner konsollen.

 
Laster
Salesforce Help | Article