Orkestrer din Dunning-strategi for samlinger

Sådan fungerer Dunning-orkestrering

Funktionen Dundning-orkestrering i Fakturering bruger strukturen Dynamisk omsætningsorkestrering til at administrere og automatisere livscyklussen Dundning. Den orkestreringsplan, der sendes ud af boksen, styrer en struktureret sekvens af påmindelser og eskaleringer baseret på indsamlingsplanens forfaldsdatoer og kunderisikoprofiler.

Når du opsætter dunning orkestreringsløsning og aktiverer Automatiser Dunning orkestrering på siden Faktureringsindstillinger, installeres disse komponenter i din Salesforce-organisation.

• Dunning Orchestration Workspace: Et DRO-fuldførelsesarbejdsområde, der indeholder trindefinitioner og trindefinitionsgrupper, der definerer dunning-sekvensen. Fuldførelsesarbejdsområdet indeholder to fuldførelsesscenarier, der kategoriserer konti baseret på risikoscoren for indsamlingsplanen. Objektet Fulfillment Workspace indeholder følgende objekter: Fulfillment Workspace Item, Fulfillment Scenario, Fulfillment Step Definition Group, Fulfillment Step Definition og Fulfillment Step Dependency Definition.
• BillingOrchPlanCtxMapping-konteksttilknytning: Orkestreringsplankonteksttilknytning, der knytter DRO-systemet til BillingCollectionPlanContext-standardkontekstdefinitionen. Det aktiverer også orkestreringsstrukturen til at få adgang til samlingsplandata og udløse automatiserede arbejdsflows.
• Mail Skabeloner: Tidlig påmindelse, Forfaldsmeddelelse om faktura og Suspensionsmeddelelse. Dundne arbejdsflow bruger disse tre mailformater til at sende mailpåmindelser og adviseringer til kunder.

Din Salesforce-organisation inkluderer også et indbygget skærmforløb med navnet Orkestrer Dunning-påmindelser. Skærmforløbet inkluderer handlingen Send Dunning-mail, der kan kaldes, som, når den kaldes, sender påmindelses- og adviseringsmails for kommende og forfaldne fakturaer.

Faktureringsarbejdsflow for Dunning-orkestrering

Dundning-orkestreringen følger en milepælsstyret sekvens, hvor hvert fuldførelsesscenarie indeholder milepæle og automatiserede opgaver med trinafhængigheder, der kontrollerer timingen og sekvenseringen af handlinger. Før du udløser den næste handling, venter hvert trin på en bestemt dato eller et bestemt dagsantal, afhængigt af indsamlingsplanens forfaldsdato. Fuldførelsesscenarierne er baseret på samlingsplanens risikoscore – Lav, Medium eller Høj – udfyldt i feltet Indikator for forfalden risiko i registreringen for samlingsplanen.

• Konti med lav og middel risiko: Denne orkestreringssekvens gælder for samlingsplaner med en score med lav eller medium risiko. Orkestreringen følger en gradvis eskaleringssti.
• Højrisikokonti: Denne orkestreringssekvens gælder for samlingsplaner med en score med høj risiko. Orkestreringen starter tidligere og eskaleres hurtigere.

For konti med lav og medium risiko er der her den faldende orkestreringssekvens.

For konti med høj risiko er her den nedrykkende orkestreringssekvens.

Den faldende orkestrering er baseret på opkrævningsplanens forfaldsdato, ikke individuelle fakturaforfaldsdatoer. Dette betyder, at dit opkrævningsteam kan sende et enkelt koordineret sæt påmindelser pr. opkrævningsplan, herunder alle tilknyttede fakturaer i hver mail. Og alle mailpåmindelser sendes på samlingsplanniveau. Hvis en indsamlingsplan har flere fakturaer, inkluderer hver påmindelsesmail faktoredetaljerne, saldoen og forfaldsdatoen for alle tilknyttede fakturaer.

Definition på samlingsplankontekst og konteksttilknytning

BillingCollectionPlanContext er en standarddefinition på faktureringskontekst, der inkluderer felter fra objektet CollectionPlan og dets relaterede CollectionPlanItem- og Fakturaobjekter. Dunnings orkestreringsarbejdsflow bruger kontekstdefinitionen til at hente og behandle indsamlingsplanoplysninger. Du kan udvide kontekstdefinitionen til at tilføje tilpassede felter og attributter baseret på dine forretningskrav.

Tilpas Dunning-orkestreringsarbejdsflowet

Du kan tilpasse arbejdsflowet for dunning-orkestrering, så det passer til dine forretningsbehov og matcher dine kundesegmenter for at opbygge en mere effektiv dunning-strategi.

• Tid for automatiserede trin: Start opgaver og påmindelser på specifikke dage før eller efter indsamlingsplanens forfaldsdato. Det køreklare arbejdsflow sender mailpåmindelsen 5 dage før forfaldsdatoen, men du kan justere tidslinjerne, så de passer til dine behov.
• Mail skabeloner: Rediger mailskabelonerne, så de matcher dine meddelelses- og brandingbehov.
• Trindefinitioner og sekvenser: Rediger trindefinitionerne, f.eks. ændring af handlingerne eller tilføjelse af nye trin, så de passer til din dunning-strategi.
• Orkestreringsveje: Tilpas timingen og handlingerne i hver orkestreringssti, så den afspejler din egen eskaleringstærskel og manuel gendannelsesproces.
• Kørselsprofiler: Konfigurer kørselsreglerne i fuldførelsesscenariet for at oprette nye regler eller opdatere de eksisterende regler og betingelser med tilpassede regler og logik. Se Konfigurer et fuldførelsesscenarie, definer betingelser for kørsel af et fuldførelsestrin og forstå kørselsbetingelser for bestillingsfuldførelse for at få flere oplysninger.