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Orchestrieren Ihrer Mahnstrategie für Sammlungen
Automatisieren Sie die gesamte Mahn-Journey – vom Senden von E-Mail-Erinnerungen bis hin zur manuellen Wiederherstellung von Zahlungseingängen – mithilfe der vorkonfigurierten Vorlagen des dynamischen Umsatzorchestrierers (Dynamic Revenue Orchestrator, DRO).
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Initiieren der Mahnorchestrierung: | Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" ODER Berechtigungssatz "Inkasso und Rückforderungsspezialist" |
Funktionsweise der Mahnwesenorchestrierung
Die Mahnorchestrierungsfunktion in Billing verwendet das Framework "Dynamischer Umsatzorchestrierer", um den Mahnlebenszyklus zu verwalten und zu automatisieren. Der vorkonfigurierte Orchestrierungsplan steuert eine strukturierte Abfolge von Erinnerungen und Eskalationen basierend auf den Fälligkeitsdaten des Inkassoplans und den Kundenrisikoprofilen.
Wenn Sie die Lösung für die Mahnorchestrierung einrichten und auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" die Option Mahnorchestrierung automatisieren aktivieren, werden diese Komponenten in Ihrer Salesforce-Organisation installiert.
- Arbeitsumgebung für die Mahnwesenorchestrierung von Sammlungen: Eine DRO-Abwicklungsarbeitsumgebung, die die Schrittdefinitionen und Schrittdefinitionsgruppen enthält, die die Mahnreihenfolge definieren. Die Abwicklungsarbeitsumgebung enthält zwei Abwicklungsszenarien, in denen Accounts anhand der Risikobewertung des Inkassoplans kategorisiert werden. Das Objekt "Abwicklungsarbeitsumgebung" enthält die folgenden Objekte:Element der Abwicklungsarbeitsumgebung, Abwicklungsszenario, Abwicklungsschrittdefinitionsgruppe, Abwicklungsschrittdefinition und Abwicklungsschrittabhängigkeitsdefinition.
- Kontextzuordnung BillingOrchPlanCtxMapping: Die Orchestrierungsplankontextzuordnung, die das DRO-Modul der Standardkontextdefinition "BillingCollectionPlanContext" zuordnet. Außerdem kann das Orchestrierungs-Framework auf Sammlungsplandaten zugreifen und automatisierte Workflows auslösen.
- E-Mail-Vorlagen: "Frühzeitige Erinnerung", "Fälligkeitsanzeige der Rechnung" und "Aussetzungsanzeige". Der Mahn-Workflow verwendet diese drei E-Mail-Formate, um E-Mail-Erinnerungen und -Hinweise an Kunden zu senden.
Ihre Salesforce-Organisation enthält auch einen vorkonfigurierten Bildschirm-Flow mit dem Namen "Mahnerinnerungen orchestrieren". Der Bildschirm-Flow enthält die aufrufbare Aktion "Mahn-E-Mail senden", die bei Aufruf Erinnerungs- und Benachrichtigungs-E-Mails für anstehende und überfällige Rechnungen sendet.
Billing-Mahnsystem-Orchestrierungs-Workflow
Die Mahnorchestrierung folgt einer meilensteingesteuerten Sequenz, wobei jedes Abwicklungsszenario Meilensteine und automatisierte Aufgaben mit Schrittabhängigkeiten enthält, die den Zeitpunkt und die Sequenz von Aktionen steuern. Vor dem Auslösen der nächsten Aktion wartet jeder Schritt je nach Fälligkeitsdatum des Sammlungsplans auf ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Tagesanzahl. Die Abwicklungsszenarien basieren auf der Risikobewertung des Inkassoplans (Niedrig, Mittel oder Hoch), die im Feld "Indikator für überfälliges Risiko" des Inkassoplan-Datensatzes ausgefüllt wird.
- Accounts mit niedrigem und mittlerem Risiko: Diese Orchestrierungssequenz gilt für Sammlungspläne mit einer Risikobewertung von "Niedrig" oder "Mittel". Die Orchestrierung folgt einem schrittweisen Eskalationspfad.
- Accounts mit hohem Risiko: Diese Orchestrierungsreihenfolge gilt für Sammlungspläne mit einer Bewertung vom Typ "Hohes Risiko". Die Orchestrierung beginnt früher und eskaliert schneller.
Für Accounts mit niedrigem und mittlerem Risiko finden Sie hier die Reihenfolge der Mahnung.
| Schritt | Zeiteinteilung | AKTION |
|---|---|---|
| 1 | 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail zur frühzeitigen Erinnerung: Eine freundliche E-Mail an den Kunden mit einer Liste aller Rechnungen, Salden und Fälligkeitsdaten |
| 2 | Am Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail mit Fälligkeitsanzeige für Rechnungen: eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden mit einer Liste aller nicht oder teilweise beglichenen Rechnungen und dem Gesamtsaldo |
| 3 | 7 Tage nach dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail mit Aussetzungshinweis: Eine Aussetzungsanzeige an den Kunden mit Details zu allen nicht abgewickelten Rechnungen und dem Gesamtsaldo |
| 4 | 10 Tage nach dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | Rufen Sie den Kunden an und initiieren Sie die manuelle Einziehung von Zahlungen. |
Bei Accounts mit hohem Risiko ist die Orchestrierungsreihenfolge der Mahnung wie folgt.
| Schritt | Zeiteinteilung | AKTION |
|---|---|---|
| 1 | 10 Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail zur frühzeitigen Erinnerung: Eine freundliche E-Mail an den Kunden mit einer Liste aller Rechnungen, Salden und Fälligkeitsdaten |
| 2 | 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail zur frühzeitigen Erinnerung: Erneut eine freundliche E-Mail an den Kunden mit einer Liste aller Rechnungen, Salden und Fälligkeitsdaten |
| 3 | Am Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail mit Fälligkeitsanzeige für Rechnungen: eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden mit einer Liste aller nicht oder teilweise beglichenen Rechnungen und dem Gesamtsaldo |
| 4 | 3 Tage nach dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | E-Mail mit Aussetzungshinweis: Eine Aussetzungsanzeige an den Kunden mit Details zu allen nicht abgewickelten Rechnungen und dem Gesamtsaldo |
| 5 | 4 Tage nach dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans | Rufen Sie den Kunden an und initiieren Sie die manuelle Einziehung von Zahlungen. |
Die Mahnorchestrierung basiert auf dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans und nicht auf dem Fälligkeitsdatum einzelner Rechnungen. Das bedeutet, dass Ihr Inkassoteam pro Inkassoplan einen einzigen koordinierten Satz an Erinnerungen senden kann, einschließlich aller zugehörigen Rechnungen in jeder E-Mail. Außerdem werden alle E-Mail-Erinnerungen auf der Ebene des Sammlungsplans gesendet. Wenn ein Inkassoplan mehrere Rechnungen aufweist, enthält jede Erinnerungs-E-Mail die Rechnungsdetails, den Saldo und das Fälligkeitsdatum für alle zugehörigen Rechnungen.
Sammlungsplankontextdefinition und Kontextzuordnung
"BillingCollectionPlanContext" ist eine standardmäßige Billing-Kontextdefinition, die Felder aus dem Objekt "CollectionPlan" und den zugehörigen Objekten "CollectionPlanItem" und "Invoice" enthält. Der Mahnorchestrierungs-Workflow verwendet die Kontextdefinition, um Sammlungsplaninformationen abzurufen und zu verarbeiten. Sie können die Kontextdefinition erweitern, um benutzerdefinierte Felder und Attribute basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen hinzuzufügen.
Anpassen des Mahnwesen-Orchestrierungs-Workflows
Sie können den Mahnorchestrierungs-Workflow an Ihre Geschäftsanforderungen und an Ihre Kundensegmente anpassen, um eine effektivere Mahnstrategie zu erstellen.
- Zeitpunkt der automatisierten Schritte: Initiieren Sie Aufgaben und Erinnerungen an bestimmten Tagen vor oder nach dem Fälligkeitsdatum des Inkassoplans. Der vorkonfigurierte Workflow sendet die E-Mail-Erinnerung 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum. Sie können die Zeitachsen jedoch an Ihre Anforderungen anpassen.
- E-Mail-Vorlagen: Passen Sie die E-Mail-Vorlagen an Ihre Messaging- und Branding-Anforderungen an.
- Schrittdefinitionen und -sequenzen: Ändern Sie die Schrittdefinitionen, z. B. Ändern der Aktionen oder Hinzufügen neuer Schritte an Ihre Mahnstrategie.
- Orchestrierungspfade: Passen Sie die Zeiteinteilung und die Aktionen in jedem Orchestrierungspfad an Ihren eigenen Eskalationsschwellenwert und manuellen Wiederherstellungsprozess an.
- Ausführungsprofile: Konfigurieren Sie die Ausführungsregeln im Abwicklungsszenario, um neue Regeln zu erstellen oder die vorhandenen Regeln und Bedingungen mit benutzerdefinierten Regeln und Logik zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Abwicklungsszenarios, Definieren von Bedingungen für die Ausführung eines Abwicklungsschritts und Grundlegendes zu Ausführungsbedingungen für die Auftragsabwicklung.
- Einrichten von orchestriertem Mahnwesen für Sammlungen
Konfigurieren und integrieren Sie vorkonfigurierte dynamische Umsatzorchestrierer-Vorlagen in Billing, um den gesamten Mahnlebenszyklus zu automatisieren. - Initiieren und Überwachen der Mahnwesenorchestrierung
Wenn die Lösung für die Mahnorchestrierung auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" eingerichtet und aktiviert ist, können Sie automatisierte Mahnungen für Ihre Inkassopläne initiieren.
