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Orquestar su estrategia Dunning para recopilaciones
Automatice toda la trayectoria de dunning, desde el envío de recordatorios de correo electrónico hasta la recuperación manual en cobros de pago, utilizando las plantillas de Orquestador de ingresos dinámico (DRO) listas para su uso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para iniciar la orquestación de dunning: | Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación O Conjunto de permisos Especialista de cobros y recuperación |
Cómo funciona Dunning Orchestration
La función de orquestación de dunning en Facturación utiliza el marco de trabajo Orquestador de ingresos dinámico para gestionar y automatizar el ciclo de vida de dunning. El plan de orquestación que se envía de forma inmediata dirige una secuencia estructurada de recordatorios y distribuciones basándose en las fechas de vencimiento del plan de recopilación y los perfiles de riesgo del cliente.
Cuando configura la solución de orquestación dunning y activa Automatizar orquestación Dunning en la página Configuración de facturación, estos componentes se instalan en su organización de Salesforce.
- Espacio de trabajo Colecciones Dunning Orchestration: Un espacio de trabajo de realización de DRO que contiene las definiciones de pasos y los grupos de definiciones de pasos que definen la secuencia de dunning. El espacio de trabajo de realización incluye dos escenarios de realización que categorizan cuentas basándose en la puntuación de riesgo del plan de recopilación. El objeto Espacio de trabajo de realización incluye estos objetos: Elemento de espacio de trabajo de realización, Escenario de realización, Grupo de definición de paso de realización, Definición de paso de realización y Definición de dependencia de paso de realización.
- Asignación de contexto BillingOrchPlanCtxMapping: La asignación de contexto del plan de orquestación que asigna el motor de DRO a la definición de contexto estándar BillingCollectionPlanContext. También permite al marco de trabajo de orquestación acceder a datos del plan de recopilación y desencadenar flujos de trabajo automatizados.
- Plantillas de correo electrónico: Recordatorio temprano, Aviso de vencimiento de factura y Aviso de suspensión. El flujo de trabajo de dunning utiliza estos tres formatos de correo electrónico para enviar recordatorios y notificaciones de correo electrónico a clientes.
Su organización de Salesforce también incluye un flujo de pantalla listo para su uso denominado Orchestrate Dunning Reminders. El flujo de pantalla incluye la acción invocable Enviar correo electrónico de Dunning que, cuando se invoca, envía correos electrónicos de recordatorio y aviso para facturas próximas y vencidas.
Flujo de trabajo de Orquestación Dunning de facturación
La orquestación de dunning sigue una secuencia dirigida por eventos clave donde cada escenario de realización contiene eventos clave y tareas automatizadas con dependencias de pasos que controlan el tiempo y la secuencia de acciones. Antes de desencadenar la siguiente acción, cada paso espera un recuento de días o fechas específico, dependiendo de la fecha de vencimiento del plan de recopilación. Los escenarios de realización se basan en la puntuación de riesgo del plan de recopilación (Baja, Media o Alta) rellenada en el campo Indicador de riesgo vencido del registro Plan de recopilación.
- Cuentas de riesgo bajo y medio: Esta secuencia de orquestación se aplica a planes de recopilación con una puntuación de riesgo Bajo o Medio. La orquestación sigue un camino de distribución gradual.
- Cuentas de alto riesgo: Esta secuencia de orquestación se aplica a planes de recopilación con una puntuación de riesgo Alto. La orquestación comienza antes y se distribuye con mayor rapidez.
Para cuentas de riesgo bajo y medio, esta es la secuencia de orquestación de dunning.
| Paso | Tiempo | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | 5 días antes de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de recordatorio temprano: un correo electrónico amigable al cliente con una lista de todas las facturas, saldos y fechas de vencimiento |
| 2 | En la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de aviso de vencimiento de factura: un aviso por correo electrónico al cliente con una lista de todas las facturas no liquidadas o parcialmente liquidadas, y el saldo total |
| 3 | 7 días después de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de aviso de suspensión: un aviso de suspensión al cliente con detalles de todas las facturas no liquidadas y el saldo total |
| 4 | 10 días después de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Llame al cliente e inicie la recuperación manual de pagos. |
Para cuentas de alto riesgo, esta es la secuencia de orquestación de dunning.
| Paso | Tiempo | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | 10 días antes de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de recordatorio temprano: un correo electrónico amigable al cliente con una lista de todas las facturas, saldos y fechas de vencimiento |
| 2 | 5 días antes de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de recordatorio temprano: un correo electrónico amigable de nuevo al cliente con una lista de todas las facturas, saldos y fechas de vencimiento |
| 3 | En la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de aviso de vencimiento de factura: un aviso por correo electrónico al cliente con una lista de todas las facturas no liquidadas o parcialmente liquidadas, y el saldo total |
| 4 | 3 días después de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Correo electrónico de aviso de suspensión: un aviso de suspensión al cliente con detalles de todas las facturas no liquidadas y el saldo total |
| 5 | 4 días después de la fecha de vencimiento del plan de recopilación | Llame al cliente e inicie la recuperación manual de pagos. |
La orquestación de dunning se basa en la fecha de vencimiento del plan de cobro, no en fechas de vencimiento de facturas individuales. Esto significa que su equipo de cobros puede enviar un único conjunto coordinado de recordatorios por plan de cobro, incluyendo todas las facturas asociadas en cada correo electrónico. Además, todos los recordatorios de correo electrónico se envían a nivel del plan de recopilación. Si un plan de cobro tiene múltiples facturas, cada correo electrónico de recordatorio incluye los detalles de la factura, el saldo y la fecha de vencimiento de todas las facturas asociadas.
Definición de contexto de plan de recopilación y asignación de contexto
BillingCollectionPlanContext es una definición de contexto de facturación estándar que incluye campos del objeto CollectionPlan y sus objetos CollectionPlanItem y Invoice relacionados. El flujo de trabajo de orquestación de dunning utiliza la definición de contexto para recuperar y procesar información del plan de recopilación. Puede ampliar la definición de contexto para agregar atributos y campos personalizados basándose en sus requisitos comerciales.
Personalizar el flujo de trabajo de Dunning Orchestration
Puede personalizar el flujo de trabajo de orquestación de dunning para ajustarse a sus necesidades comerciales y coincidir con sus segmentos de clientes, para crear una estrategia de dunning más efectiva.
- Cronología de los pasos automatizados: Inicie tareas y recordatorios en días específicos antes o después de la fecha de vencimiento del plan de recopilación. El flujo de trabajo listo para su uso envía el recordatorio de correo electrónico 5 días antes de la fecha de vencimiento, pero puede ajustar las cronologías para que se ajusten a sus necesidades.
- Plantillas de correo electrónico: Modifique las plantillas de correo electrónico para que coincidan con sus necesidades de mensajería y marca.
- Definiciones y secuencias de pasos: Modifique las definiciones de paso, como cambiar las acciones o agregar nuevos pasos para ajustarse a su estrategia de dunning.
- Rutas de orquestación: Personalice el tiempo y las acciones en cada ruta de orquestación para reflejar su propio umbral de distribución y proceso de recuperación manual.
- Perfiles de ejecución: Configure las reglas de ejecución en el escenario de realización para crear nuevas reglas o actualizar las reglas y condiciones existentes con reglas y lógica personalizadas. Consulte Configurar un escenario de realización, Definir condiciones para ejecutar un paso de realización y Comprender las condiciones de ejecución para la realización de pedidos para obtener más información.
- Iniciar y supervisar la orquestación de Dunning
Con la solución de orquestación de dunning configurada y activada en la página Configuración de facturación, puede iniciar el dunning automatizado en sus planes de cobro.
