Dunning-strategiasi orkestrointi kokoelmille
Automatisoi koko matka — sähköpostimuistutusten lähettämisestä maksujen manuaaliseen palautukseen — käyttämällä käyttövalmiita dynaamisen tuoton orkestroinnin (DRO) malleja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Pienennä orkestrointia: | Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko OR Laskutuskokoelmat ja palautuksen asiantuntija -käyttöoikeusjoukko |
Miten Dunning-orkestrointi toimii
Laskutus-ominaisuuden dunning-orkestrointiominaisuus käyttää dynaamisen tuoton orkestroinnin kehysjärjestelmää hallitakseen ja automatisoidakseen sen elinkaarta. Käyttövalmiiksi toimitettu orkestrointisuunnitelma edustaa muistutusten ja eskalointien rakenteellista järjestystä, joka perustuu kokoelman suunnitelman eräpäivään ja asiakasriskiprofiileihin.
Kun määrität dunning-orkestrointiratkaisun ja otat Automatisoi dunning-orkestrointi -vaihtoehdon käyttöön Laskutusasetukset-sivulta, nämä komponentit asennetaan Salesforce-organisaatioosi.
- Kokoelmat Dunning Orchestration -työtila: DRO-täydennystyötila, joka sisältää vaiheen määritelmät ja vaiheen määritelmäryhmät, jotka määrittävät lyhennysjakson. Täydennystyötila sisältää kaksi täydennysskenaariota, jotka luokittelevat tilit perintösuunnitelman riskipisteytyksen perusteella. Fulfillment Workspace -objekti sisältää seuraavat objektit: Fulfillment Workspace Item, Fulfillment Scenario, Fulfillment Step Definition Group, Fulfillment Step Definition ja Fulfillment Step Dependency Definition.
- BillingOrchPlanCtxMapping-kontekstikartoitus: Orkestrointisuunnitelman kontekstikartoitus, joka kartoittaa DRO-järjestelmän BillingCollectionPlanContext-vakiomuotoiseen kontekstimääritelmään. Lisäksi se sallii orkestrointikehyksen käyttää kokoelman suunnitelman dataa ja käynnistää automatisoituja työnkulkuja.
- Sähköpostimallit: Aikainen muistutus, Laskun eräilmoitus ja Keskeytysilmoitus. Dunning-työnkulku käyttää näitä kolmea sähköpostimuotoa lähettääkseen sähköpostimuistutuksia ja -ilmoituksia asiakkaille.
Salesforce-organisaatiosi sisältää myös käyttövalmiin ruutukulun nimeltään Orchestrate Dunning Reminders. Ruutukulku sisältää Lähetä Dunning-sähköposti -kutsuttavan toiminnon, joka lähettää kutsuttuaan muistutussähköposteja tulevista ja erääntyneistä laskuista.
Billing Dunning Orchestration -työnkulku
Pienennetty orkestrointi noudattaa virstanpylväisiin perustuvaa järjestystä, jossa jokainen täydennysskenaario sisältää virstanpylväitä ja automatisoituja tehtäviä, joilla on vaiheiden sidonnaisuuksia, jotka hallitsevat toimintojen ajoitusta ja järjestystä. Ennen kuin seuraava toiminto käynnistyy, jokainen vaihe odottaa tiettyä päivämäärää tai päivien määrää, riippuen kokoelusuunnitelman eräpäivästä. Täydennyskenaariot perustuvat perintäsuunnitelman riskipisteisiin — Matala, Keskitaso tai Korkea — jotka on täytetty perintäsuunnitelma-tietueen Erääntyneen riskin osoitin -kentässä.
- Alhaisen ja keskitason riskin tilit: Tämä orkestrointijärjestys koskee kokoelmasuunnitelmia, joiden riskipisteet ovat Matala tai Keskitaso. Orkestrointi noudattaa asteittaista eskalointipolkua.
- Korkean riskin tilit: Tämä orkestrointijärjestys koskee kokoelmasuunnitelmia, joiden riskipisteet ovat Korkea. Orkestrointi käynnistyy aikaisemmin ja eskaloituu nopeammin.
Alhaisen ja keskitason riskin tileille on kuvattu alla pienentävä orkestrointijärjestys.
| Vaihe | Ajanjakso | TOIMINTO |
|---|---|---|
| 1 | 5 päivää ennen perintäsuunnitelman eräpäivää | Aikainen muistutus -sähköposti: ystävällinen sähköposti asiakkaalle, joka sisältää luettelon kaikista laskuista, saldoista ja eräpäivistä |
| 2 | Perintäsuunnitelman eräpäivänä | Laskun eräilmoituksen sähköposti: sähköposti-ilmoitus asiakkaalle, joka sisältää luettelon kaikista maksamattomista tai osittain maksamattomista laskuista ja kokonaissumman |
| 3 | 7 päivää perintösuunnitelman eräpäivän jälkeen | Keskeytysilmoitus-sähköposti: keskeytysilmoitus asiakkaalle, joka sisältää lisätietoja kaikista maksamattomista laskuista ja kokonaissummasta |
| 4 | 10 päivää perintösuunnitelman eräpäivän jälkeen | Soita asiakkaalle ja aloita maksujen manuaalinen palautus. |
Jos kyseessä on korkean riskin tili, katso alla oleva orkestrointijärjestys.
| Vaihe | Ajanjakso | TOIMINTO |
|---|---|---|
| 1 | 10 päivää ennen perintäsuunnitelman eräpäivää | Aikainen muistutus -sähköposti: ystävällinen sähköposti asiakkaalle, joka sisältää luettelon kaikista laskuista, saldoista ja eräpäivistä |
| 2 | 5 päivää ennen perintäsuunnitelman eräpäivää | Aikainen muistutus -sähköposti: ystävällinen sähköposti uudelleen asiakkaalle kaikkien laskujen, saldojen ja eräpäivien luettelolla |
| 3 | Perintäsuunnitelman eräpäivänä | Laskun eräilmoituksen sähköposti: sähköposti-ilmoitus asiakkaalle, joka sisältää luettelon kaikista maksamattomista tai osittain maksamattomista laskuista ja kokonaissumman |
| 4 | 3 päivää perintösuunnitelman eräpäivän jälkeen | Keskeytysilmoitus-sähköposti: keskeytysilmoitus asiakkaalle, joka sisältää lisätietoja kaikista maksamattomista laskuista ja kokonaissummasta |
| 5 | 4 päivää perintösuunnitelman eräpäivän jälkeen | Soita asiakkaalle ja aloita maksujen manuaalinen palautus. |
Pienennetty orkestrointi perustuu perintäsuunnitelman eräpäivään, ei yksittäisten laskujen eräpäivään. Tämä tarkoittaa, että perintätiimisi voi lähettää yhden koordinoidun muistutusjoukon perintäsuunnitelmaa kohti, mukaan lukien kaikki kussakin sähköpostissa olevat laskut. Lisäksi kaikki sähköpostimuistutukset lähetetään kokoelman suunnitelman tasolla. Jos perintäsuunnitelmalla on useita laskuja, jokainen muistutussähköposti sisältää laskun lisätiedot, saldon ja eräpäivän kaikille asiaan liittyville laskuille.
Kokoelman suunnitelman kontekstin määritelmä ja kontekstin kartoitus
BillingCollectionPlanContext on vakiomuotoinen Laskutus-kontekstin määritelmä, joka sisältää kentät CollectionPlan-objektista ja siihen liittyvistä CollectionPlanItem- ja Invoice-objekteista. Dunning-orkestroinnin työnkulku käyttää kontekstimääritelmää kerätäkseen ja käsitelläkseen kokoelman suunnitelman tietoja. Voit laajentaa kontekstimääritelmää lisätäksesi mukautettuja kenttiä ja attribuutteja liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
Dunning Orchestration -työnkulun mukauttaminen
Voit mukauttaa dunning-orkestroinnin työnkulkua liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi ja asiakassegmenttiesi mukaiseksi, jotta voit laatia tehokkaamman dunning-strategian.
- Automaattisten vaiheiden ajoitus: Käynnistä tehtäviä ja muistutuksia tiettyinä päivinä ennen tai jälkeen perintäsuunnitelman eräpäivää. Käyttövalmis työnkulku lähettää sähköpostimuistutuksen 5 päivää ennen eräpäivää, mutta voit säätää aikajanoja tarpeidesi mukaan.
- Sähköpostimallit: Muokkaa sähköpostimalleja viestintä- ja brändäystarpeidesi mukaisesti.
- Vaiheiden määritelmät ja järjestykset: Muokkaa vaiheiden määritelmiä, kuten muuttaaksesi toimintoja tai lisätäksesi uusia vaiheita alasvetostrategiasi mukaisesti.
- Orkestrointipolut: Mukauta kunkin orkestrointipolun ajoitusta ja toimintoja vastaamaan omaa eskaloinnin kynnysarvoa ja manuaalista palautusprosessia.
- Suoritusprofiilit: Määritä täydennysskenaariossa olevat suoritussäännöt luodaksesi uusia sääntöjä tai päivittääksesi olemassa olevat säännöt ja ehdot mukautetuilla säännöillä ja logiikalla. Lisätietoja on kohdissa Täydennyksen skenaarion määrittäminen, Täydennyksen vaiheen suorituksen ehtojen määrittäminen ja Tilauksen täydennyksen suoritusehtojen ymmärtäminen.
- Orkestroidun Dunningin määrittäminen kokoelmille
Määritä ja integroi dynaamisen tuoton orkestroinnin käyttövalmiita malleja Laskutus-ominaisuuteen automatisoidaksesi koko elinkaaren. - Dunning-orkestroinnin käynnistäminen ja valvominen
Kun dunning-orkestrointiratkaisu on määritetty ja otettu käyttöön Laskutusasetukset-sivulla, voit käynnistää automatisoidun dunning-ominaisuuden kokoelman suunnitelmillasi.
