Orchestration de votre stratégie Dunning pour les collections

Fonctionnement de l'orchestration Dunning

La fonctionnalité d’orchestration dunning dans Billing utilise l’infrastructure Orchestrateur de revenu dynamique pour gérer et automatiser le cycle de vie dunning. Le plan d'orchestration livré prêt à l'emploi pilote une séquence structurée de rappels et d'escalades basée sur les dates d'échéance du plan de collecte et les profils de risque client.

Lorsque vous configurez la solution d'orchestration dunning et activez Automatiser l'orchestration dunning dans la page Paramètres de facturation, ces composants sont installés dans votre organisation Salesforce.

• Espace de travail d'orchestration de Collections Dunning : Un espace de travail d'exécution de DRO qui contient les définitions d'étape et les groupes de définitions d'étape qui définissent la séquence de duning. L'espace de travail de réalisation inclut deux scénarios de réalisation qui classent les comptes en fonction du score de risque du plan de collecte. L'objet Espace de travail de réalisation inclut les objets suivants : Élément d'espace de travail de réalisation, Scénario de réalisation, Groupe de définition d'étape de réalisation, Définition d'étape de réalisation et Définition de dépendance d'étape de réalisation.
• Mappage du contexte de mappage BillillingOrchPlanCtx: Le mappage du contexte du plan d’orchestration qui mappe le moteur DRO avec la définition de contexte standard BillingCollectionPlanContext. Il permet également à l'infrastructure d'orchestration d'accéder aux données des plans de collecte et de déclencher des workflows automatisés.
• Modèles d'e-mail : Rappel anticipé, Avis d'échéance de facture et Avis de suspension. Le workflow dunning utilise ces trois formats d'e-mail pour envoyer des rappels et des avis par e-mail aux clients.

Votre organisation Salesforce inclut également un flux d'écran prêt à l'emploi intitulé Orchestrate Dunning Reminders. Le flux d'écran inclut l'action invocable Envoyer un e-mail de duplication qui, lorsqu'elle est invoquée, envoie des e-mails de rappel et de notification pour les factures à venir et en retard.

Workflow d’orchestration Billing Dunning

L'orchestration dunning suit une séquence pilotée par un jalon dans laquelle chaque scénario d'exécution contient des jalons et des tâches automatisées avec des dépendances d'étape qui contrôlent le calendrier et le séquencement des actions. Avant de déclencher l'action suivante, chaque étape attend une date ou un nombre de jours spécifique, selon la date d'échéance du plan de collecte. Les scénarios d'exécution sont basés sur le score de risque du plan de collecte (faible, moyen ou élevé) rempli dans le champ Indicateur de risque en retard de l'enregistrement Plan de collecte.

• Comptes à risque faible et moyen : Cette séquence d'orchestration s'applique aux plans de collecte avec un score de risque faible ou moyen. L'orchestration suit un parcours d'escalade progressive.
• Comptes à risque élevé : Cette séquence d'orchestration s'applique aux plans de collecte avec un score de risque élevé. L'orchestration commence plus tôt et s'accélère.

Pour des comptes à risque faible et moyen, voici la séquence d'orchestration dunning.

Pour les comptes à risque élevé, voici la séquence d'orchestration de dunning.

L'orchestration de dunning est basée sur la date d'échéance du plan de collecte, pas sur des dates d'échéance de facture individuelles. Cela signifie que votre équipe de collecte peut envoyer une série unique et coordonnée de rappels par plan de collecte, y compris toutes les factures associées dans chaque e-mail. De plus, tous les rappels par e-mail sont envoyés au niveau du plan de collecte. Si un plan de recouvrement contient plusieurs factures, chaque e-mail de rappel inclut les détails, le solde et la date d'échéance de toutes les factures associées.

Définition du contexte du plan de collection et mappage du contexte

BillingCollectionPlanContext est une définition de contexte Billing standard qui inclut les champs de l’objet CollectionPlan et ses objets CollectionPlanItem et Invoice associés. Le workflow d'orchestration dunning utilise la définition du contexte pour récupérer et traiter les informations du plan de collection. Vous pouvez étendre la définition du contexte pour ajouter des champs et des attributs personnalisés adaptés à vos besoins métiers.

Personnalisation du workflow d'orchestration Dunning

Vous pouvez personnaliser le workflow d'orchestration dunning pour l'adapter à vos besoins métiers et à vos segments de clients, afin d'élaborer une stratégie dunning plus efficace.

• Calendrier des étapes automatisées : Lancez des tâches et des rappels sur des jours spécifiques avant ou après la date d'échéance du plan de collecte. Le workflow prêt à l'emploi envoie le rappel par e-mail 5 jours avant la date d'échéance, mais vous pouvez ajuster les chronologies pour les adapter à vos besoins.
• Modèles d'e-mail : Modifiez les modèles d'e-mail pour les adapter à vos besoins en messagerie et en personnalisation de votre marque.
• Définitions et séquences d'étapes : Modifiez les définitions d'étape, par exemple changer les actions ou ajouter de nouvelles étapes pour les adapter à votre stratégie de duning.
• Parcours d'orchestre : Personnalisez le calendrier et les actions de chaque parcours d'orchestration pour refléter votre propre seuil d'escalade et processus de récupération manuel.
• Profils d'exécution : Configurez les règles d'exécution dans le scénario d'exécution pour créer de nouvelles règles ou mettre à jour les règles et conditions existantes avec des règles et une logique personnalisées. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un scénario d'exécution, Définition des conditions d'exécution d'une étape et Compréhension des conditions d'exécution d'une commande.