Orchestrazione della strategia Dunning per le raccolte

Funzionamento dell'orchestrazione Dunning

La funzione di orchestrazione del dunning in Billing utilizza il framework Dynamic Revenue Orchestrator per gestire e automatizzare il ciclo di vita del dunning. Il piano di orchestrazione pronto all'uso genera una sequenza strutturata di promemoria e inoltri al livello superiore in base alle date di scadenza del piano di riscossione e ai profili di rischio dei clienti.

Quando si imposta la soluzione di orchestrazione dunning e si attiva Automatizza orchestrazione dunning nella pagina Impostazioni di fatturazione, questi componenti vengono installati nell'organizzazione Salesforce.

• Raccolte Dunning Orchestration Area di lavoro: Un'area di lavoro di evasione DRO che contiene le definizioni fase e i gruppi di definizioni fase che definiscono la sequenza di dunning. L'area di lavoro di evasione include due scenari di evasione che classificano gli account in base al punteggio di rischio del piano di raccolta. L'oggetto Area di lavoro evasione include i seguenti oggetti:Elemento area di lavoro evasione, Scenario evasione, Gruppo definizione fase evasione, Definizione fase evasione e Definizione dipendenza fase evasione.
• Mappatura contesto BillOrchPlanCtxMapping: Mappatura del contesto del piano di orchestrazione che mappa il motore DRO alla definizione contesto standard BillingCollectionPlanContext. Consente inoltre al framework di orchestrazione di accedere ai dati del piano di raccolta e attivare flussi di lavoro automatici.
• Modelli di email: Promemoria anticipato, Avviso di scadenza fattura e Avviso di sospensione. Il flusso di lavoro di dunning utilizza questi tre formati di email per inviare promemoria e avvisi ai clienti.

L'organizzazione Salesforce include anche un flusso schermata pronto all'uso denominato Orchestra promemoria Dunning. Il flusso schermata include l'azione invocabile Invia email Dunning che, quando viene invocata, invia email di promemoria e avviso per le fatture imminenti e scadute.

Flusso di lavoro orchestrazione Billing Dunning

L'orchestrazione di dunning segue una sequenza basata sui punti salienti in cui ogni scenario di evasione contiene punti salienti e operazioni automatiche con dipendenze delle fasi che controllano i tempi e la sequenza delle azioni. Prima di attivare l'azione successiva, ogni fase attende una data o un conteggio giorni specifici, a seconda della scadenza del piano di raccolta. Gli scenari di evasione si basano sul punteggio di rischio del piano di raccolta (basso, medio o alto) compilato nel campo Indicatore di rischio scaduto del record Piano di raccolta.

• Account rischio basso e medio: Questa sequenza di orchestrazione si applica ai piani di raccolta con un punteggio di rischio basso o medio. L’orchestrazione segue un percorso di inoltro graduale al livello superiore.
• Account ad alto rischio: Questa sequenza di orchestrazione si applica ai piani di raccolta con punteggio di rischio alto. L'orchestrazione viene avviata prima e inoltrata più rapidamente al livello superiore.

Per gli account a rischio basso e medio, la sequenza di orchestrazione è la seguente.

Per gli account ad alto rischio, la sequenza di orchestrazione è la seguente.

L'orchestrazione del dunning si basa sulla data di scadenza del piano di riscossione, non sulle singole date di scadenza delle fatture. Ciò significa che il team di riscossione può inviare un unico insieme coordinato di promemoria per piano di riscossione, incluse tutte le fatture associate in ogni email. Inoltre, tutti i promemoria email vengono inviati a livello di piano di raccolta. Se un piano di riscossione ha più fatture, ogni email di promemoria include i dettagli della fattura, il saldo e la data di scadenza di tutte le fatture associate.

Definizione contesto del piano di raccolta e mappatura contesto

BillingCollectionPlanContext è una definizione contesto Billing standard che include i campi dell'oggetto CollectionPlan e degli oggetti CollectionPlanItem e Invoice correlati. Il flusso di lavoro di orchestrazione dunning utilizza la definizione contesto per recuperare ed elaborare le informazioni del piano di raccolta. È possibile estendere la definizione contesto per aggiungere campi e attributi personalizzati in base alle esigenze aziendali.

Personalizzazione del flusso di lavoro dell'orchestrazione Dunning

È possibile personalizzare il flusso di lavoro di orchestrazione dunning in base alle esigenze aziendali e ai segmenti di clienti, per creare una strategia di dunning più efficace.

• Tempistica delle fasi automatiche: Avviare operazioni e promemoria in giorni specifici prima o dopo la scadenza del piano di riscossione. Il flusso di lavoro pronto all'uso invia il promemoria tramite email 5 giorni prima della scadenza, ma è possibile modificare le tempistiche in base alle proprie esigenze.
• Modelli di email: Modificare i modelli di email in base alle esigenze di messaggistica e immagine aziendale.
• Definizioni e sequenze delle fasi: Modificare le definizioni delle fasi, ad esempio modificare le azioni o aggiungere nuove fasi in base alla propria strategia di dunning.
• Percorsi di orchestrazione: Personalizzare i tempi e le azioni all'interno di ogni percorso di orchestrazione in modo da riflettere la propria soglia di inoltro al livello superiore e il processo di ripristino manuale.
• Profili di esecuzione: Configurare le regole di esecuzione nello scenario di evasione per creare nuove regole o aggiornare le regole e le condizioni esistenti con regole e logica personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di uno scenario di evasione, Definizione delle condizioni e Informazioni sulle condizioni di esecuzione.