コレクションのダニング戦略の調整
標準の動的収益オーケストレーター (DRO) テンプレートを使用して、メールリマインダーの送信から支払収集の手動リカバリまで、手間のかかるジャーニー全体を自動化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 卓越したオーケストレーションを開始する | 「請求業務ユーザー」権限セット または 「Billing Collections and Recovery Specialist」権限セット |
ダニングオーケストレーションのしくみ
Billing の大胆なオーケストレーション機能では、動的収益オーケストレーターフレームワークを使用して、大胆なライフサイクルを管理および自動化します。すぐに使用できるオーケストレーション計画では、コレクション計画の期日と顧客リスクプロファイルに基づいて、構造化された一連のリマインダーとエスカレーションを促進します。
ダンニングオーケストレーションソリューションを設定し、[Billing Settings (請求設定)] ページで [Automate Dunning Orchestration (ダンニングオーケストレーションを自動化)] を有効にすると、次のコンポーネントが Salesforce 組織にインストールされます。
- Collections Dunning Orchestration Workspace (コレクションのダンニングオーケストレーションワークスペース): ダンニングシーケンスを定義するステップ定義とステップ定義グループが含まれる DRO 履行ワークスペース。履行ワークスペースには、収集計画のリスクスコアに基づいて取引先を分類する 2 つの履行シナリオが含まれます。履行ワークスペース オブジェクトには、履行ワークスペース項目、履行シナリオ、履行ステップ定義グループ、履行ステップ定義、および履行ステップ連動関係定義のオブジェクトが含まれます。
- BillingOrchPlanCtxMapping コンテキストマッピング: DRO エンジンを BillingCollectionPlanContext 標準コンテキスト定義にマッピングするオーケストレーション計画コンテキストマッピング。また、オーケストレーションフレームワークでコレクション計画データにアクセスして、自動化されたワークフローをトリガーすることもできます。
- メールテンプレート: [早期リマインダー]、[請求書期日のお知らせ]、[一時停止のお知らせ]。大胆なワークフローでは、次の 3 つのメール形式を使用して、メールリマインダーと通知を顧客に送信します。
Salesforce 組織には、「オーケストレーションダニングリマインダー」という標準の画面フローも含まれます。この画面フローには、呼び出し可能なアクション [Dunning メールを送信] が含まれます。このアクションが呼び出されると、今後の請求書や期限切れの請求書のリマインダーと通知メールが送信されます。
Billing Dunning オーケストレーションワークフロー
大胆なオーケストレーションは、マイルストーン主導の順序に従います。各履行シナリオには、アクションのタイミングと順序を制御するステップ連動関係を持つマイルストーンと自動化された ToDo が含まれます。各ステップは、次のアクションをトリガーする前に、収集計画の期日に応じて特定の日付または日数を待機します。履行シナリオは、コレクション計画レコードの [期限切れリスクインジケーター] 項目に入力されたコレクション計画のリスクスコア (低、中、高) に基づきます。
- 低および中リスク アカウント:このオーケストレーション シーケンスは、低または中リスク スコアのコレクション計画に適用されます。オーケストレーションは段階的なエスカレーションパスに従います。
- 高リスク アカウント:このオーケストレーション シーケンスは、高リスク スコアのコレクション計画に適用されます。オーケストレーションの開始が早く、エスカレーションが早くなります。
低リスクおよび中リスクの取引先の場合、次のような複雑なオーケストレーション順序になります。
| ステップ | タイミング | アクション |
|---|---|---|
| 1 | 収集計画の期日の 5 日前 | 早期リマインダーメール: すべての請求書、残高、期日のリストが記載された顧客へのわかりやすいメール |
| 2 | 収集計画の期日 | 請求書の期日通知メール: すべての未決済または一部決済の請求書のリストと合計残高が記載された顧客へのメール通知 |
| 3 | 収集計画の期日の 7 日後 | 停止通知メール: すべての未決済の請求書と合計残高の詳細が記載された顧客への停止通知 |
| 4 | 収集計画の期日の 10 日後 | 顧客に電話をかけて、支払の手動回復を開始します。 |
高リスクの取引先の場合、次のような複雑なオーケストレーション順序になります。
| ステップ | タイミング | アクション |
|---|---|---|
| 1 | 収集計画の期日の 10 日前 | 早期リマインダーメール: すべての請求書、残高、期日のリストが記載された顧客へのわかりやすいメール |
| 2 | 収集計画の期日の 5 日前 | Early Reminder email (早期リマインダーメール): すべての請求書、残高、期日のリストが記載された顧客へのわかりやすいメール |
| 3 | 収集計画の期日 | 請求書の期日通知メール: すべての未決済または一部決済の請求書のリストと合計残高が記載された顧客へのメール通知 |
| 4 | 収集計画の期日の 3 日後 | 停止通知メール: すべての未決済の請求書と合計残高の詳細が記載された顧客への停止通知 |
| 5 | 収集計画の期日の 4 日後 | 顧客に電話をかけて、支払の手動回復を開始します。 |
卓越したオーケストレーションは、個々の請求書の期日ではなく、コレクション計画の期日に基づきます。つまり、コレクションチームは、コレクションプランごとに 1 つの調整済みリマインダーセットを送信できます。各メールには、関連付けられたすべての請求書が含まれます。また、すべてのメールリマインダーは収集計画レベルで送信されます。収集計画に複数の請求書がある場合、各リマインダーメールには、関連付けられたすべての請求書の請求書の詳細、残高、期日が含まれます。
コレクション計画のコンテキスト定義とコンテキストの対応付け
BillingCollectionPlanContext は、CollectionPlan オブジェクトとその関連する CollectionPlanItem および Invoice オブジェクトの項目を含む標準の Billing コンテキスト定義です。大胆なオーケストレーションワークフローでは、コンテキスト定義を使用してコレクション計画情報を取得および処理します。コンテキスト定義を拡張して、ビジネス要件に基づいてカスタム項目と属性を追加できます。
ダニングオーケストレーションワークフローのカスタマイズ
ビジネスニーズに合わせて顧客セグメントに合わせて大胆なオーケストレーションワークフローをカスタマイズし、より効果的な大胆な戦略を構築できます。
- 自動ステップのタイミング: 収集計画の期日の前または後の特定の日に ToDo とリマインダーを開始します。標準のワークフローでは期日の 5 日前にメールリマインダーが送信されますが、ニーズに合わせてタイムラインを調整できます。
- メールテンプレート: メッセージングとブランド設定のニーズに合わせてメールテンプレートを変更します。
- ステップ定義とシーケンス: アクションの変更や新しいステップの追加など、目的とする戦略に合わせてステップ定義を変更します。
- オーケストレーション パス:独自のエスカレーションしきい値と手動リカバリ プロセスを反映するように、各オーケストレーション パス内のタイミングとアクションをカスタマイズします。
- 実行プロファイル: 履行シナリオで実行ルールを設定し、新しいルールを作成するか、カスタムルールとロジックを使用して既存のルールと条件を更新します。詳細については、「履行シナリオの設定」、「履行ステップの実行条件の定義」、「注文履行の実行条件の理解」を参照してください。
- コレクションのオーケストレーションされたダニングの設定
標準の動的収益オーケストレーターテンプレートを設定して Billing に統合し、大胆なライフサイクル全体を自動化します。 - ダニングオーケストレーションの開始と監視
[Billing Settings (請求設定)] ページで大胆なオーケストレーションソリューションを設定して有効にすると、コレクション計画で自動大胆化を開始できます。
