컬렉션용 던닝 전략 오케스트레이션

Dunning 오케스트레이션 작동 방식

청구의 다운닝 오케스트레이션 기능은 동적 매출 오케스트레이터 프레임워크를 사용하여 다운닝 수명 주기를 관리하고 자동화합니다. 기본 제공되는 오케스트레이션 계획은 수금 계획의 기한 및 고객 위험 프로필을 기반으로 구조화된 미리 알림 및 에스컬레이션 순서를 구동합니다.

청구 설정 페이지에서 다닝 오케스트레이션 솔루션을 설정하고 Automatate Dunning Orchestration을 설정하면 해당 구성 요소가 Salesforce 조직에 설치됩니다.

• 컬렉션 다닝 오케스트레이션 작업 영역: 다닝 시퀀스를 정의하는 단계 정의 및 단계 정의 그룹을 포함하는 DRO 이행 작업 영역입니다. 처리 작업 영역에는 수금 계획의 위험 점수를 기반으로 계정을 분류하는 두 가지 처리 시나리오가 포함되어 있습니다. 완료 작업 영역 개체에는 다음 개체가 포함됩니다. 완료 작업 영역 항목, 완료 시나리오, 완료 단계 정의 그룹, 완료 단계 정의, 완료 단계 종속성 정의
• BillingOrchPlanCtxMapping 컨텍스트 매핑: DRO 엔진을 BillingCollectionPlanContext 표준 컨텍스트 정의에 매핑하는 오케스트레이션 계획 컨텍스트 매핑입니다. 오케스트레이션 프레임워크에서 컬렉션 계획 데이터에 액세스하고 자동화된 워크플로를 트리거할 수도 있습니다.
• 이메일 템플릿: 조기 알림, 청구서 기한 통지 및 일시 중단 통지. 다운닝 워크플로는 다음 세 가지 이메일 형식을 사용하여 고객에게 이메일 미리 알림 및 알림을 보냅니다.

Salesforce 조직에는 오케스트레이션 던닝 미리 알림이라는 기본 화면 플로도 포함되어 있습니다. 화면 플로에는 발신 이메일 보내기 호출 가능 작업이 포함되어 있으며, 호출되면 예정된 인보이스 및 지연된 인보이스에 대한 미리 알림 및 알림 이메일을 보냅니다.

청구 던닝 오케스트레이션 워크플로

다운닝 오케스트레이션은 각 처리 시나리오에 작업의 시기 및 순서를 제어하는 단계 종속성이 있는 중대 사건 및 자동화된 과업이 포함된 중대 사건 기반 시퀀스를 따릅니다. 다음 작업을 트리거하기 전에 각 단계는 수금 계획의 기한에 따라 특정 날짜 또는 일 수를 대기합니다. 처리 시나리오는 수금 계획 레코드의 지연 위험 지표 필드에 채워진 수금 계획의 위험 점수(낮음, 중간 또는 높음)를 기반으로 합니다.

• 저위험 및 중위 위험 계정: 이 오케스트레이션 시퀀스는 저위험 또는 중위 위험 점수가 있는 수금 계획에 적용됩니다. 오케스트레이션은 점진적인 에스컬레이션 경로를 따릅니다.
• 고위험 계정: 이 오케스트레이션 시퀀스는 높은 위험 점수가 있는 수금 계획에 적용됩니다. 오케스트레이션이 더 빠르게 시작되고 에스컬레이션됩니다.

낮은 위험 및 중간 위험 계정의 경우 다음은 다운닝 오케스트레이션 순서입니다.

위험이 높은 계정의 경우 다음은 다운닝 오케스트레이션 순서입니다.

다운닝 오케스트레이션은 개별 인보이스 기한이 아닌 수금 계획의 기한을 기반으로 합니다. 즉, 수금 팀은 각 이메일의 모든 관련 인보이스를 포함하여 수금 계획당 하나의 조정된 미리 알림 집합을 보낼 수 있습니다. 또한 모든 이메일 미리 알림은 수금 계획 수준에서 전송됩니다. 수금 계획에 인보이스가 여러 개 있는 경우 각 미리 알림 이메일에 모든 관련 인보이스의 인보이스 세부 사항, 잔액, 기한이 포함됩니다.

컬렉션 계획 컨텍스트 정의 및 컨텍스트 매핑

BillingCollectionPlanContext는 CollectionPlan 개체 및 관련 CollectionPlanItem 및 인보이스 개체의 필드를 포함하는 표준 청구 컨텍스트 정의입니다. 다운닝 오케스트레이션 워크플로는 컨텍스트 정의를 사용하여 컬렉션 계획 정보를 검색하고 처리합니다. 컨텍스트 정의를 확장하여 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자 정의 필드 및 특성을 추가할 수 있습니다.

Dunning 오케스트레이션 워크플로 사용자 정의

비즈니스 요구에 맞게 다운닝 오케스트레이션 워크플로를 사용자 정의하고 고객 세그먼트에 맞춰 더 효과적인 다운닝 전략을 구축할 수 있습니다.

• 자동화 단계 시기: 수금 계획 기한 이전 또는 이후 특정 날짜에 작업 및 미리 알림을 시작합니다. 기본 워크플로는 기한 5일 전에 이메일 미리 알림을 보내지만 필요에 맞게 타임라인을 조정할 수 있습니다.
• 이메일 템플릿: 메시징 및 브랜딩 요구에 맞게 이메일 템플릿을 수정합니다.
• 단계 정의 및 시퀀스: 단계 정의를 수정합니다(예: 작업 변경 또는 새로운 단계 추가)
• 오케스트레이션 경로: 각 오케스트레이션 경로 내의 타이밍과 작업을 사용자 정의하여 자체 에스컬레이션 임계값 및 수동 복구 프로세스를 반영합니다.
• 실행 프로파일: 이행 시나리오에서 실행 규칙을 구성하여 새 규칙을 만들거나 사용자 정의 규칙 및 논리를 사용하여 기존 규칙 및 조건을 업데이트합니다. 자세한 내용은 실행 시나리오 구성, 실행할 처리 단계의 조건 정의 및 주문 처리 시 실행 조건 이해를 참조하십시오.