Uw dunningstrategie voor verzamelingen organiseren
Automatiseer het gehele aanmaningstraject—van het verzenden van herinneringen per e-mail tot handmatig herstel van betalingsinningen—door middel van de kant-en-klare DRO-sjablonen (Dynamic Revenue Orchestrator).
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u doeltreffende combinatie van aanzetten wilt starten: | Gebruikersmachtigingenset Billing Operations OR Machtigingenset Factureringsinningen en herstelspecialist |
Hoe Dunning Orchestration werkt
De voorziening voor doeltreffende combinatie van aankondigingen in Facturering gebruikt het framework Dynamic Revenue Orchestrator om de levenscyclus van aankondigingen te beheren en automatiseren. Het doeltreffende combinatieplan dat kant-en-klaar wordt geleverd, stuurt een gestructureerde reeks herinneringen en escalaties aan op basis van vervaldatums en klantrisicoprofielen van het incassoplan.
Wanneer u een oplossing voor dunning doeltreffende combinaties instelt en Dunning doeltreffende combinaties automatiseren inschakelt op de pagina Factureringsinstellingen, worden deze componenten geïnstalleerd in uw Salesforce-organisatie.
- Verzamelingen Dunning Orchestration Workspace: Een DRO-leveringswerkruimte die de stapdefinities en stapdefinitiegroepen bevat die de volgorde van aanmaningen definiëren. De leveringswerkruimte omvat twee leveringsscenario's die accounts categoriseren op basis van de risicoscore van het verzamelingsplan. Het object Uitvoeringswerkruimte omvat deze objecten: Uitvoeringswerkruimte-item, Uitvoeringsscenario, Definitiegroep leveringsstap, Definitie leveringsstap en Definitie leveringsstapafhankelijkheid.
- Contexttoewijzing BillingOrchPlanCtxMapping: De contexttoewijzing van het doeltreffende combinatieplan die de DRO-engine toewijst aan de standaardcontextdefinitie van BillingCollectionPlanContext. Het framework voor doeltreffende combinaties biedt ook toegang tot gegevens van verzamelingsplannen en activeert geautomatiseerde werkstromen.
- E-mailsjablonen: Vroegtijdige herinnering, Factuurvervaldag en Opschortingskennisgeving. De aanmaningswerkstroom gebruikt deze drie e-mailindelingen om herinneringen en kennisgevingen per e-mail aan klanten te verzenden.
Uw Salesforce-organisatie bevat ook een kant-en-klare schermstroom met de naam Herinneringen aan het dunnen van orkesten. De schermstroom omvat de aanroepbare actie Dunning-e-mail verzenden die, wanneer aangeroepen, herinnerings- en kennisgevings-e-mailberichten verzendt voor aanstaande en achterstallige facturen.
Werkstroom voor doeltreffende combinatie van facturering voor Dunning
De doeltreffende combinatie van dunning volgt een door mijlpalen gestuurde volgorde waarin elk uitvoeringsscenario mijlpalen en geautomatiseerde taken bevat met stapafhankelijkheden die de timing en volgorde van acties bepalen. Voordat de volgende actie wordt geactiveerd, wacht elke stap op een specifieke datum of dagtelling, afhankelijk van de vervaldatum van het incassoplan. De uitvoeringsscenario's zijn gebaseerd op de risicoscore van het verzamelingsplan—Laag, Normaal of Hoog—ingevuld in het veld Indicator achterstallig risico van de record Verzamelingsplan.
- Laag en Normaal risico-accounts: Deze doeltreffende volgorde is van toepassing op verzamelingsplannen met een lage of normale risicoscore. De doeltreffende combinatie volgt een geleidelijk escalatiepad.
- Accounts met hoog risico: Deze doeltreffende volgorde is van toepassing op verzamelingsplannen met een score Hoog risico. De doeltreffende combinatie begint eerder en escaleert sneller.
Voor accounts met een laag en gemiddeld risico is dit de volgorde van doeltreffende combinaties voor aanzetten.
| Stap | Timing | ACTIE |
|---|---|---|
| 1 | 5 dagen vóór de vervaldatum van het incassoplan | E-mail vroege herinnering: Een vriendelijke e-mail naar de klant met een lijst van alle facturen, saldi en vervaldatums |
| 2 | Op de vervaldatum van het incassoplan | E-mail met factuurvervaldatum: Een kennisgeving per e-mail aan de klant met een lijst van alle onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen, en het totale saldo |
| 3 | 7 dagen na vervaldatum van het incassoplan | E-mail kennisgeving schorsing: Een kennisgeving van opschorting aan de klant met details van alle niet-vereffende facturen en het totale saldo |
| 4 | 10 dagen na de vervaldatum van het incassoplan | Bel de klant en start handmatige invordering van betalingen. |
Voor accounts met hoog risico is dit de volgorde van doeltreffende combinaties voor aanmaningen.
| Stap | Timing | ACTIE |
|---|---|---|
| 1 | 10 dagen vóór de vervaldatum van het incassoplan | E-mail vroege herinnering: Een vriendelijke e-mail naar de klant met een lijst van alle facturen, saldi en vervaldatums |
| 2 | 5 dagen vóór de vervaldatum van het incassoplan | E-mail vroege herinnering: Een vriendelijke e-mail opnieuw naar de klant met een lijst van alle facturen, saldi en vervaldatums |
| 3 | Op de vervaldatum van het incassoplan | E-mail met factuurvervaldatum: Een kennisgeving per e-mail aan de klant met een lijst van alle onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen, en het totale saldo |
| 4 | 3 dagen na vervaldatum van het incassoplan | E-mail kennisgeving schorsing: Een kennisgeving van opschorting aan de klant met details van alle niet-vereffende facturen en het totale saldo |
| 5 | 4 dagen na vervaldatum van het incassoplan | Bel de klant en start handmatige invordering van betalingen. |
De doeltreffende aanmaning is gebaseerd op de vervaldatum van het incassoplan, niet op afzonderlijke vervaldatums van facturen. Dit betekent dat uw incassoteam één gecoördineerde set herinneringen per incassoplan kan verzenden, inclusief alle gekoppelde facturen in elke e-mail. Ook worden alle herinneringen per e-mail verzonden op het niveau van het verzamelingsplan. Als een incassoplan meerdere facturen heeft, bevat elk herinnerings-e-mailbericht de factuurdetails, het saldo en de vervaldatum voor alle gekoppelde facturen.
Contextdefinitie van verzamelingsplan en contexttoewijzing
BillingCollectionPlanContext is een standaarddefinitie van de context voor facturering die velden omvat uit het object CollectionPlan en de gerelateerde objecten CollectionPlanItem en Invoice. De werkstroom voor doeltreffende combinatie van aankondigingen gebruikt de contextdefinitie voor het ophalen en verwerken van informatie over het verzamelingsplan. U kunt de contextdefinitie uitbreiden om aangepaste velden en kenmerken toe te voegen op basis van uw bedrijfsvereisten.
De werkstroom Dunning Orchestration aanpassen
U kunt de werkstroom voor doeltreffende combinaties van dunning aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften en uw klantsegmenten, om een effectievere strategie voor dunning samen te stellen.
- Timing van de geautomatiseerde stappen: Start taken en herinneringen op specifieke dagen vóór of na de vervaldatum van het incassoplan. De kant-en-klare werkstroom verzendt de herinnering per e-mail 5 dagen vóór de vervaldatum, maar u kunt de tijdlijnen aanpassen aan uw behoeften.
- E-mailsjablonen: Wijzig de e-mailsjablonen om ze af te stemmen op uw behoeften op het gebied van berichtenverkeer en branding.
- Stapdefinities en -reeksen: Wijzig de stapdefinities, zoals het wijzigen van de acties of het toevoegen van nieuwe stappen om deze aan te passen aan uw aanmaningsstrategie.
- Orchestratietrajecten: Pas de timing en acties binnen elk doeltreffende combinatietraject aan om uw eigen escalatiedrempel en handmatig herstelproces te weerspiegelen.
- Uitvoeringsprofielen: Configureer de uitvoeringsregels in het uitvoeringsscenario om nieuwe regels te maken of werk de bestaande regels en voorwaarden bij met aangepaste regels en logica. Zie Een uitvoeringsscenario configureren, Voorwaarden definiëren voor een uitvoeringsstap en Inzicht in uitvoeringsvoorwaarden voor orderuitvoering voor meer informatie.
- Dunning Orchestration starten en bewaken
Met de oplossing voor doeltreffende aanmaning ingesteld en ingeschakeld op de pagina Factureringsinstellingen kunt u geautomatiseerde aanmaning van uw verzamelingsplannen starten.
