Orchestrere Dunning-strategien for samlinger
Automatiser hele nedturen – fra sending av e-postpåminnelser til manuell gjenoppretting av betalingsinnsamling – ved å bruke de forhåndsdefinerte DRO-malene (Dynamic Revenue Orchestrator).
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å starte dunningorkestrering: | Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker ELLER Tillatelsessettet Faktureringssamlinger og Gjenopprettingsspesialist |
Slik fungerer Dunning-orkestrering
Funksjonen for nedtrekksorkestrering i Fakturering bruker rammeverket Dynamic Revenue Orchestrator til å behandle og automatisere nedtrekkslivssyklusen. Orchestrationsplanen, der sendes ud af boksen, driver en struktureret række påmindelser og eskaleringer baseret på indsamlingens forfallsdatoer og kunderisikoprofile.
Når du konfigurerer dunningorkestreringsløsning og slår på Automatiser dunningorkestrering på siden Faktureringsinnstillinger, installeres disse komponentene i Salesforce-organisasjonen.
- Samlinger Dunning Orchestration Workspace: Et DRO-innfrielsesarbeidsområde som inneholder trinndefinisjonene og trinndefinisjonsgruppene som definerer fallsekvensen. Innfrielsesarbeidsområdet inkluderer to innfrielsesscenarier som kategoriserer kontoer basert på risikoscoren til innsamlingsplanen. Objektet Fullfyllingsarbeidsområde inkluderer disse objektene: Fullfyllingsarbeidsområdeelement, Fullfyllingsscenario, Fullfyllingstrinndefinisjonsgruppe, Fullfyllingstrinndefinisjon og Fullfyllingstrinnavhengighetsdefinisjon.
- BillingOrchPlanCtxMapping konteksttilordning: Konteksttilordningen for orkestreringsplanen som tilordner DRO-motoren til standardkontekstdefinisjonen BillingCollectionPlanContext. Den aktiverer også orkestreringsrammeverket for å få tilgang til samlingsplandata og utløse automatiserte arbeidsflyter.
- E-postmaler: Tidlig påminnelse, Forfalt faktura-varsel og Suspensjonsvarsel. Arbeidsflyten bruker disse tre e-postformatene til å sende e-postpåminnelser og -varsler til kunder.
Salesforce-organisasjonen inkluderer også en forhåndsdefinert skjermflyt med navnet Orchestrate Dunning Reminders. Skjermflyten inkluderer den kallbare handlingen Send Dunning-e-post som, når den kalles opp, sender påminnelses- og varsel-e-postmeldinger for kommende og forfalte fakturaer.
Arbeidsflyt for Billing Dunning Orchestration
Orkestreringen faller etter en milepældrevet sekvens der hvert innfrielsesscenarium inneholder milepæler og automatiserte oppgaver med trinnavhengigheter som bestemmer tidspunktet og sekvensen av handlinger. Før du utløser den neste handlingen venter hvert trinn på en bestemt dato eller antall dager, avhengig av samlingsplanens forfallsdato. Innfrielsesscenariene er basert på oppsamlingsplanens risikoscore – Lav, Middels eller Høy – fylt ut i feltet Forfalt risikoindikator i oppsamlingsplanposten.
- Kontoer med lav og middels risiko: Denne orkestreringssekvensen gjelder for samlingsplaner med en lav eller middels risikoscore. Orchestreringen følger en gradvis eskaleringsbane.
- Høy risiko-kontoer: Denne orkestreringssekvensen gjelder for samlingsplaner med høy risiko-score. Orchestreringen starter tidligere og eskaleres raskere.
Her er orkestreringssekvensen for kontoer med lav og middels risiko.
| Trinn | Tidsplan | HANDLING |
|---|---|---|
| 1 | 5 dager før forfallsdato for samlingsplanen | E-post for tidlig påminnelse: en vennlig e-postmelding til kunden med en liste over alle fakturaer, saldoer og forfallsdatoer |
| 2 | Forfallsdato for samlingsplanen | E-postvarsel om faktura: et e-postvarsel til kunden med en liste over alle uløste eller delvis betalte fakturaer og total saldo |
| 3 | 7 dager etter forfallsdatoen for samlingsplanen | E-post for Suspension Notice (Suspensjonsvarsel): et suspenderingsvarsel til kunden med detaljer om alle fakturaer som ikke er løst, og total saldo |
| 4 | 10 dager etter forfallsdatoen for samlingsplanen | Ring kunden og start manuell gjenoppretting av betalinger. |
Her er orkestreringssekvensen for kontoer med høy risiko.
| Trinn | Tidsplan | HANDLING |
|---|---|---|
| 1 | 10 dager før forfallsdato for innhentingsplanen | E-post for tidlig påminnelse: en vennlig e-postmelding til kunden med en liste over alle fakturaer, saldoer og forfallsdatoer |
| 2 | 5 dager før forfallsdato for samlingsplanen | E-post for tidlig påminnelse: en vennlig e-postmelding igjen til kunden med en liste over alle fakturaer, saldoer og forfallsdatoer |
| 3 | Forfallsdato for samlingsplanen | E-postvarsel om faktura: et e-postvarsel til kunden med en liste over alle uløste eller delvis betalte fakturaer og total saldo |
| 4 | 3 dager etter forfallsdatoen for samlingsplanen | E-post for Suspension Notice (Suspensjonsvarsel): et suspenderingsvarsel til kunden med detaljer om alle fakturaer som ikke er løst, og total saldo |
| 5 | 4 dager etter forfallsdatoen for samlingsplanen | Ring kunden og start manuell gjenoppretting av betalinger. |
Nedtrekksorkestreringen er basert på innsamlingsplanens forfallsdato, ikke forfallsdatoer for individuelle fakturaer. Det betyr at innsamlingsteamet kan sende et enkelt, koordinert sett påminnelser per innsamlingsplan, inkludert alle tilknyttede fakturaer i hver e-postmelding. Alle e-postpåminnelser sendes også på samlingsplannivået. Hvis en innsamlingsplan har flere fakturaer, inkluderer hver påminnelsesmelding fakturedetaljene, saldoen og forfallsdatoen for alle tilknyttede fakturaer.
Definisjon av samlingsplankontekst og konteksttilordning
BillingCollectionPlanContext er en standard faktureringskontekstdefinisjon som inkluderer felt fra CollectionPlan-objektet og dets relaterte CollectionPlanItem- og Faktura-objekter. Arbeidsflyten for nedtrekksorkestrering bruker kontekstdefinisjonen til å hente og behandle informasjon om samlingsplanen. Du kan utvide kontekstdefinisjonen til å legge til tilpassede felt og attributter basert på forretningskravene dine.
Tilpasse arbeidsflyten for Dunning-orkestrering
Du kan tilpasse arbeidsflyten for nedtrekksorkestrering slik at den passer til forretningsbehovene og samsvarer med kundesegmentene for å bygge en mer effektiv nedtrekksstrategi.
- Tidsplan for automatiserte trinn: Start oppgaver og påminnelser på bestemte dager før eller etter samlingsplanens forfallsdato. Den forhåndsdefinerte arbeidsflyten sender e-postpåminnelsen 5 dager før forfallsdatoen, men du kan justere tidslinjene etter behov.
- E-postmaler: Endre e-postmalene slik at de samsvarer med meldings- og merkeprofileringsbehovene dine.
- Trinndefinisjoner og sekvenser: Endre trinndefinisjonene, som å endre handlingene eller legge til nye trinn i samsvar med nedtrekksstrategien.
- Orkestreringsbaner: Tilpass tidspunktene og handlingene i hver orkestreringsbane slik at de gjenspeiler din egen eskaleringsterskel og manuell gjenopprettingsprosess.
- Utførelsesprofiler: Konfigurer utføringsreglene i innfrielsesscenariet for å opprette nye regler eller oppdatere eksisterende regler og betingelser med tilpassede regler og logikk. Se Konfigurere et innfrielsesscenarium, definere betingelser for kjøring av et innfrielsestrinn og forstå utførelsesbetingelser for innfrielse av bestillinger for å få mer informasjon.
- Konfigurere orkestreret Dunning for samlinger
Konfigurer og integrer forhåndsdefinerte Dynamic Revenue Orchestrator-maler i Fakturering for å automatisere hele livssyklusen. - Initiere og overvåke Dunning-orkestrering
Når du har konfigurert og aktivert nedtrekksorkestreringsløsningen på siden Faktureringsinnstillinger, kan du starte automatisk nedtrekksbehandling i samlingsplanene dine.
