Orquestrar sua estratégia de detalhamento para coleções
Automatize toda a jornada, do envio de lembretes por email à recuperação manual em coletas de pagamento, usando os modelos prontos para uso do Orquestrador dinâmico de receita (DRO).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para iniciar a orquestração de redução: | Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento OU Conjunto de permissões de Especialista de recuperação e cobranças |
Como a orquestração de dispersão funciona
O recurso de orquestração de redução no Billing usa a estrutura Orquestrador de receita dinâmica para gerenciar e automatizar o ciclo de vida de redução. O plano de orquestração pronto para uso gera uma sequência estruturada de lembretes e escalonamentos com base nas datas de vencimento do plano de cobrança e nos perfis de risco do cliente.
Quando você configura a solução de orquestração dinâmica e ativa Automatizar orquestração dinâmica na página Configurações de faturamento, esses componentes são instalados na sua organização do Salesforce.
- Coleções Dunning Orchestration Workspace: Um espaço de trabalho de processamento de DRO que contém as definições de etapa e os grupos de definição de etapa que definem a sequência de redução. O espaço de trabalho de cumprimento inclui dois cenários de cumprimento que categorizam contas com base na pontuação de risco do plano de cobrança. O objeto Espaço de trabalho de cumprimento inclui estes objetos: Item do espaço de trabalho de cumprimento, Escenário de cumprimento, Grupo de definição de etapa de cumprimento, Definição de etapa de cumprimento e Definição de dependência de etapa de cumprimento.
- Mapeamento de contexto de BillingOrchPlanCtxMapping: O mapeamento de contexto do plano de orquestração que mapeia o mecanismo de DRO para a definição de contexto padrão BillingCollectionPlanContext. Também habilita a estrutura de orquestração a acessar dados do plano de coleção e acionar fluxos de trabalho automatizados.
- Modelos de email: Lembrete antecipado, Aviso de vencimento da fatura e Aviso de suspensão. O fluxo de trabalho de redução usa esses três formatos de email para enviar lembretes e avisos por email aos clientes.
Sua organização do Salesforce também inclui um fluxo de tela pronto para uso chamado Orquestrar lembretes de discrepância. O fluxo de tela inclui a ação invocável Enviar email de encaixe que, quando invocada, envia emails de lembrete e aviso para faturas futuras e vencidas.
Fluxo de trabalho de orquestração de cobrança de faturamento
A orquestração de redução segue uma sequência conduzida por marcos em que cada cenário de cumprimento contém marcos e tarefas automatizadas com dependências de etapa que controlam o momento e a sequência de ações. Antes de acionar a próxima ação, cada etapa espera por uma contagem de data ou dia específica, dependendo da data de vencimento do plano de cobrança. Os cenários de cumprimento são baseados na pontuação de risco do plano de cobrança (baixo, médio ou alto) preenchida no campo Indicador de risco vencido do registro Plano de cobrança.
- Contas de baixo e médio risco: Essa sequência de orquestração se aplica a planos de cobrança com uma pontuação de risco Baixa ou Média. A orquestração segue um caminho de escalação gradual.
- Contas de alto risco: Essa sequência de orquestração se aplica a planos de cobrança com uma pontuação de Alto risco. A orquestração começa mais cedo e é escalada mais rapidamente.
Para contas de baixo e médio risco, esta é a sequência de orquestração de redução.
| Etapa | Tempo | AÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 5 dias antes da data de vencimento do plano de cobrança | Email de Lembrete antecipado: um email amigável para o cliente com uma lista de todas as faturas, saldos e prazos |
| 2 | Na data de vencimento do plano de cobrança | Email de Notificação de vencimento da fatura: um aviso por email para o cliente com uma lista de todas as faturas não liquidadas ou parcialmente liquidadas e saldo total |
| 3 | 7 dias após a data de vencimento do plano de cobrança | Email de Notificação de suspensão: um aviso de suspensão para o cliente com detalhes de todas as faturas não liquidadas e saldo total |
| 4 | 10 dias após a data de vencimento do plano de cobrança | Ligue para o cliente e inicie a recuperação manual de pagamentos. |
Para contas de alto risco, esta é a sequência de orquestração de redução.
| Etapa | Tempo | AÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 10 dias antes da data de vencimento do plano de cobrança | Email de Lembrete antecipado: um email amigável para o cliente com uma lista de todas as faturas, saldos e prazos |
| 2 | 5 dias antes da data de vencimento do plano de cobrança | Email de Lembrete antecipado: um email amigável novamente para o cliente com uma lista de todas as faturas, saldos e datas de vencimento |
| 3 | Na data de vencimento do plano de cobrança | Email de Notificação de vencimento da fatura: um aviso por email para o cliente com uma lista de todas as faturas não liquidadas ou parcialmente liquidadas e saldo total |
| 4 | 3 dias após a data de vencimento do plano de cobrança | Email de Notificação de suspensão: um aviso de suspensão para o cliente com detalhes de todas as faturas não liquidadas e saldo total |
| 5 | 4 dias após a data de vencimento do plano de cobrança | Ligue para o cliente e inicie a recuperação manual de pagamentos. |
A orquestração de redução é baseada na data de vencimento do plano de cobrança, não em datas de vencimento de fatura individuais. Isso significa que sua equipe de cobranças pode enviar um único conjunto coordenado de lembretes por plano de cobrança, incluindo todas as faturas associadas em cada email. Além disso, todos os lembretes por email são enviados no nível do plano de cobrança. Se um plano de cobrança tiver várias faturas, cada email de lembrete incluirá os detalhes da fatura, o saldo e a data de vencimento de todas as faturas associadas.
Definição de contexto e mapeamento de contexto do plano de coleção
O BillingCollectionPlanContext é uma definição de contexto do Billing padrão que inclui campos do objeto CollectionPlan e seus objetos CollectionPlanItem e Fatura relacionados. O fluxo de trabalho de orquestração de redução usa a definição de contexto para recuperar e processar informações do plano de cobrança. Você pode estender a definição de contexto para adicionar campos e atributos personalizados com base em seus requisitos de negócios.
Personalizar o fluxo de trabalho de orquestração de dispersão
Você pode personalizar o fluxo de trabalho de orquestração de redução para atender às suas necessidades de negócios e corresponder aos seus segmentos de cliente para criar uma estratégia de redução mais eficaz.
- Temporização das etapas automatizadas: Inicie tarefas e lembretes em dias específicos antes ou após a data de vencimento do plano de cobrança. O fluxo de trabalho pronto para uso envia o lembrete por email cinco dias antes do prazo, mas você pode ajustar as linhas do tempo de acordo com suas necessidades.
- Modelos de email: Modifique os modelos de email para atender às suas necessidades de mensagens e identidade visual.
- Definições e sequências de etapas: Modifique as definições de etapa, como alterar as ações ou adicionar novas etapas conforme sua estratégia de redução.
- Caminhos de orquestração: Personalize o tempo e as ações em cada caminho de orquestração para refletir seu próprio limite de escalação e processo de recuperação manual.
- Perfis de execução: Configure as regras de execução no cenário de cumprimento para criar novas regras ou atualizar as regras e condições existentes com regras e lógica personalizadas. Consulte Configurar um cenário de cumprimento, Definir condições para uma etapa de cumprimento ser executada e Entenda as condições de execução para cumprimento do pedido para obter mais informações.
- Configurar a análise orquestrada para coleções
Configure e integre modelos prontos para uso do Orquestrador de receita dinâmica ao Billing para automatizar todo o ciclo de vida. - Iniciar e monitorar orquestração de dispersão
Com a solução de orquestração de redução configurada e habilitada na página Configurações de cobrança, você pode iniciar a redução automatizada em seus planos de cobrança.
