Orkestrera din Dunning-strategi för samlingar
Automatisera hela dunning-resan—från att skicka e-postpåminnelser till manuell återställning för betalningssamlingar—genom att använda de färdiga mallarna för Dynamic Revenue Orchestrator (DRO).
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att inleda dunning-orkestrering: | Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet ELLER Behörighetsuppsättningen Faktureringssamlingar och Återställningsspecialist |
Hur Dunning-orkestrering fungerar
Funktionen dunning orkestrering i Fakturering använder ramverket Dynamic Revenue Orchestrator för att hantera och automatisera livscykeln för dunning. Orkestreringsplanen som levereras färdigbyggd driver en strukturerad sekvens av påminnelser och omflyttningar baserat på insamlingsplanens förfallodatum och kundriskprofiler.
När du konfigurerar dunning-orkestreringslösning och slår på Automatisera dunning-orkestrering på sidan Faktureringsinställningar installeras dessa komponenter i din Salesforce-organisation.
- Arbetsområde för Dunning-orkestrering i samlingar: Ett arbetsområde för DRO-uppfyllande som innehåller de stegdefinitioner och stegdefinitionsgrupper som definierar dunningssekvensen. Uppfyllandearbetsområdet innehåller två uppfyllandescenarion som kategoriserar konton baserat på riskbetyget för insamlingsplanen. Objektet Uppfyllandearbetsområde innehåller dessa objekt:Objekt för uppfyllandearbetsområde, Uppfyllandescenario, Uppfyllandestegdefinitionsgrupp, Uppfyllandestegdefinition och Uppfyllandestegberoendedefinition.
- Sammanhangsmappning för BillingOrchPlanCtxMapping: Sammanhangsmappningen för orkestreringsplanen som mappar DRO-motorn till standardsammanhangsdefinitionen för BillingCollectionPlanContext. Det låter även orkestreringsramverket komma åt data om insamlingsplanen och utlösa automatiserade arbetsflöden.
- E-postmallar: Tidig påminnelse, notis om fakturans förfallodag och notis om avstängning. Arbetsflödet för dunning använder dessa tre e-postformat för att skicka e-postpåminnelser och meddelanden till kunder.
Din Salesforce-organisation innehåller även ett färdigt skärmflöde som heter Orkestrera Dunning-påminnelser. Skärmflödet innehåller den åberopbara åtgärden Skicka Dunning-e-post som, när den åberopas, skickar påminnelser och meddelanden via e-post för kommande och försenade fakturor.
Arbetsflöde för Billing Dunning-orkestrering
Orkestreringen av dunning följer en milstolpedriven sekvens där varje uppfyllandescenario innehåller milstolpar och automatiserade uppgifter med stegberoenden som styr timing och sekvens av åtgärder. Innan nästa åtgärd utlöses väntar varje steg på ett specifikt datum eller dag, beroende på insamlingsplanens förfallodatum. Uppfyllandescenariona baseras på insamlingsplanens riskbetyg—Lågt, Medel eller Högt—ifyllt i fältet Försenad riskindikator i posten Insamlingsplan.
- Låg- och medelriskkonton: Denna orkestreringssekvens gäller för insamlingsplaner med riskpoängen Låg eller Medel. Orkestreringen följer en gradvis omflyttningsväg.
- Högriskkonton: Denna orkestreringssekvens gäller för insamlingsplaner med betyget Hög risk. Orkestreringen startar tidigare och flyttas om snabbare.
För konton med låg och medelhög risk är detta orkestreringssekvensen för dunning.
| Steg | Timing | ÅTGÄRD |
|---|---|---|
| 1 | 5 dagar innan inkassoplanens förfallodatum | E-post för tidig påminnelse: ett användarvänligt e-postmeddelande till kunden med en lista över alla fakturor, saldon och förfallodatum |
| 2 | På förfallodatumet för insamlingsplanen | E-postmeddelande om fakturans förfallodatum: ett e-postmeddelande till kunden med en lista över alla obetalda eller delvis reglerade fakturor och totalt saldo |
| 3 | 7 dagar efter inkassoplanens förfallodatum | E-postmeddelande om avstängning: ett meddelande om avstängning till kunden med detaljer om alla obetalda fakturor och totalt saldo |
| 4 | 10 dagar efter inkassoplanens förfallodatum | Ring kunden och initiera manuell återställning av betalningar. |
För högriskkonton är detta sekvensen för dunningorkestrering.
| Steg | Timing | ÅTGÄRD |
|---|---|---|
| 1 | 10 dagar innan inkassoplanens förfallodatum | E-post för tidig påminnelse: ett användarvänligt e-postmeddelande till kunden med en lista över alla fakturor, saldon och förfallodatum |
| 2 | 5 dagar innan inkassoplanens förfallodatum | E-post för tidig påminnelse: ett vänligt e-postmeddelande till kunden igen med en lista över alla fakturor, saldon och förfallodatum |
| 3 | På förfallodatumet för insamlingsplanen | E-postmeddelande om fakturans förfallodatum: ett e-postmeddelande till kunden med en lista över alla obetalda eller delvis reglerade fakturor och totalt saldo |
| 4 | 3 dagar efter inkassoplanens förfallodatum | E-postmeddelande om avstängning: ett meddelande om avstängning till kunden med detaljer om alla obetalda fakturor och totalt saldo |
| 5 | 4 dagar efter inkassoplanens förfallodatum | Ring kunden och initiera manuell återställning av betalningar. |
Orkestreringen av dunning baseras på inkassoplanens förfallodatum, inte individuella fakturaförfallodatum. Detta innebär att ditt inkassoteam kan skicka en enskild, samordnad uppsättning påminnelser per inkassoplan, inklusive alla associerade fakturor i varje e-postmeddelande. Alla e-postpåminnelser skickas även på insamlingsplannivå. Om en inkassoplan har flera fakturor innehåller varje påminnelse via e-post fakturadetaljer, saldo och förfallodatum för alla associerade fakturor.
Sammanhangsdefinition och sammanhangsmappning för samlingsplan
BillingCollectionPlanContext är en standarddefinition av faktureringssammanhang som innehåller fält från objektet CollectionPlan och dess relaterade CollectionPlanItem- och fakturaobjekt. Arbetsflödet för dunningorkestrering använder sammanhangsdefinitionen för att hämta och bearbeta information om insamlingsplanen. Du kan utöka sammanhangsdefinitionen för att lägga till egna fält och attribut baserat på dina verksamhetskrav.
Anpassa arbetsflödet för Dunning-orkestrering
Du kan anpassa arbetsflödet för dunningorkestrering så att det passar dina verksamhetsbehov och matchar dina kundsegment, för att bygga en mer effektiv dunningstrategi.
- Tidpunkt för de automatiserade stegen: Inled uppgifter och påminnelser på specifika dagar före eller efter inkassoplanens förfallodatum. Det färdiga arbetsflödet skickar e-postpåminnelsen 5 dagar innan förfallodatumet, men du kan justera tidslinjerna så att de passar dina behov.
- E-postmallar: Ändra e-postmallarna så att de matchar dina meddelande- och varumärkesbehov.
- Stegdefinitioner och sekvenser: Ändra stegdefinitionerna, som att ändra åtgärderna eller lägga till nya steg som passar din dunningstrategi.
- Orkestreringsvägar: Anpassa timingen och åtgärderna inom varje orkestreringsväg så att de återspeglar din egen omflyttningströskel och manuella återställningsprocess.
- Utförandeprofiler: Konfigurera utförandereglerna i uppfyllandescenariot för att skapa nya regler eller uppdatera befintliga regler och villkor med egna regler och logik. Mer information finns i Konfigurera ett uppfyllandescenario, Definiera villkor för ett uppfyllandesteg att köra och Förstå genomförandevillkor för orderuppfyllande.
- Inled och övervaka Dunning-orkestrering
Med lösningen för dunning orkestrering konfigurerad och aktiverad på sidan Faktureringsinställningar kan du inleda automatiserad dunning i dina insamlingsplaner.
