为集合编排巧妙的策略

巧妙的编排如何工作

开单中巧妙的编排功能使用动态收入管理器框架来管理巧妙的生命周期并使其自动化。开箱即用的编配计划会根据收款计划的到期日期和客户风险简档推动提醒和升级的结构化顺序。

当您设置巧妙编排解决方案并在“开单设置”页面上打开自动化巧妙编排时，这些组件会安装在您的 Salesforce 组织中。

• 编排工作区：包含定义编排顺序的步骤定义和步骤定义组的 DRO 履行工作区。履行工作区包括两个履行场景，根据收款计划的风险分数对客户进行分类。履行工作区对象包含这些对象：履行工作区项目、履行场景、履行步骤定义组、履行步骤定义和履行步骤依赖性定义。
• BillingOrchPlanCtxMapping 上下文映射：将 DRO 引擎映射到 BillingCollectionPlanContext 标准上下文定义的编排计划上下文映射。它还使编排框架能够访问收集计划数据并触发自动化工作流。
• 电子邮件模板：早期提醒、发票到期通知和暂停通知。笨拙的工作流使用这三种电子邮件格式向客户发送电子邮件提醒和通知。

您的 Salesforce 组织还包括一个名为编排 Dunning 提醒的现成屏幕流。屏幕流包括“发送电子邮件”可调用操作，该操作在调用时为即将到期和过期的发票发送提醒和通知电子邮件。

计费邓宁编排工作流

狡猾的编排遵循重大事件驱动的顺序，其中每个履行场景包含重大事件和自动化任务，这些任务具有控制操作时间和顺序的步骤依赖性。在触发下一个操作之前，每个步骤都会等待特定日期或天数，这取决于收款计划的到期日期。履行场景基于收款计划的风险分数（低、中或高），这些分数填充在收款计划记录的逾期风险指标字段中。

• 中低风险客户: 此编排顺序适用于风险得分为中低风险的收款计划。编配遵循渐进式升级路径。
• 高风险客户：此编排顺序适用于高风险得分的收款计划。编配开始得更早，升级得更快。

对于中低风险客户，以下是巧妙的编排顺序。

对于高风险客户，以下是巧妙的编排顺序。

笨拙的编排基于收款计划的到期日期，而不是单个发票的到期日期。这意味着您的收款团队可以为每个收款计划发送一组协调的提醒，包括每封电子邮件中的所有关联发票。此外，所有电子邮件提醒都在收集计划级别发送。如果收款计划有多个发票，每个提醒电子邮件都会包含所有相关发票的发票详细信息、余额和到期日期。

收款计划上下文定义和上下文映射

BillingCollectionPlanContext 是一个标准的开单上下文定义，它包括 CollectionPlan 对象及其相关 CollectionPlanItem 和发票对象中的字段。狡猾的编配工作流使用上下文定义来检索和处理集合计划信息。您可以扩展上下文定义，以根据业务需求添加自定义字段和属性。

自定义巧妙编排工作流

您可以自定义巧妙的编排工作流，以满足您的业务需求并匹配您的客户群，从而构建更有效的巧妙策略。

• 自动步骤时间：在收款计划的到期日期之前或之后的特定日期启动任务和提醒。现成的工作流会在到期日前 5 天发送电子邮件提醒，但您可以根据自己的需要调整时间线。
• 电子邮件模板: 修改电子邮件模板，以匹配消息传递和品牌化需求。
• 步骤定义和顺序 修改步骤定义，例如更改操作或添加新步骤，以满足您的狡猾策略。
• 编排路径: 自定义每个编排路径中的时间和操作，以反映您自己的升级阈值和手动恢复过程。
• 执行简档: 在履行场景中配置执行规则，以创建新规则或使用自定义规则和逻辑更新现有规则和条件。有关更多信息，请查看配置履行场景、定义要运行的履行步骤的条件和了解订单履行的执行条件。