協調集合的 Dunning 策略

Dunning 協調流程的運作方式

「帳單」中的 downning 協調流程功能使用「動態收入協調流程器」架構來管理和自動化 downning 生命週期。立即可用的協調流程計畫會根據集合計畫的到期日期和客戶風險設定檔,推動一系列結構化提醒和升級。

當您在「帳單設定」頁面上設定 dunning 協調流程解決方案並開啟「自動化 Dunning 協調流程」時,這些元件會安裝在您的 Salesforce 組織中。

• 集合 Dunning 協調流程工作區: DRO 履行工作區,其中包含定義 dunning 序列的步驟定義和步驟定義群組。履行工作區包含兩個履行情況,根據集合計畫的風險分數將帳戶分類。履行工作區物件包含以下物件:履行工作區項目、履行案例、履行步驟定義群組、履行步驟定義和履行步驟相依性定義。
• BillingOrchPlanCtx對應內容對應:將 DRO 引擎對應至 BillingCollectionPlanContext 標準內容定義的協調流程計畫內容對應。它也可讓協調流程架構存取集合計畫資料並觸發自動工作流程。
• 電子郵件範本: 提早提醒、發票到期通知和暫停通知。降級工作流程會使用這三種電子郵件格式,將電子郵件提醒與通知傳送給客戶。

您的 Salesforce 組織也包含名為「協調 Dunning 提醒」的立即可用畫面流程。畫面流程包含「傳送 Dunning 電子郵件」可叫用動作,此動作會在叫用時傳送即將到來的發票和逾期發票的提醒與通知電子郵件。

帳單 Dunning 協調流程工作流程

縮減協調流程遵循里程碑驅動的順序,其中每個履行情況都包含里程碑和自動化工作,並具有控制動作時間和順序的步驟相依性。觸發下一個動作之前,每個步驟都會根據集合計畫的到期日期等待特定日期或天數。履行情況是根據收集計畫風險分數 (低、中或高),並填入「收集計畫」記錄的「逾期風險指標」欄位。

• 低和中度風險帳戶:此協調流程順序適用於具有低或中度風險分數的集合計畫。協調流程遵循漸進式升級路徑。
• 高風險帳戶:此協調流程會套用至具有「高風險分數」的集合計畫。協調流程會提早開始,且會更快升級。

針對低度和中度風險帳戶,以下是縮減協調流程順序。

針對高風險帳戶,以下是降級協調流程順序。

縮減協調流程是以收款計畫的到期日期為基礎,而非個別發票到期日期。這表示您的集合小組可以為每個集合計畫傳送單一的協調式提醒集,包括每封電子郵件中所有相關聯的發票。此外,所有電子郵件提醒都會在集合計畫層級傳送。如果收款計畫有多個發票,則每個提醒電子郵件都會包含所有相關聯發票的發票詳細資料、餘額和到期日期。

集合計畫內容定義與內容對應

BillingCollectionPlanContext 是標準「帳單」內容定義,其中包含 CollectionPlan 物件及其相關 CollectionPlanItem 和 Invoice 物件中的欄位。縮減協調流程工作流程會使用內容定義,以取得和處理集合計畫資訊。您可以延伸內容定義,以根據您的業務需求新增自訂欄位和屬性。

自訂 Dunning 協調流程工作流程

您可以自訂減少協調流程以符合您的業務需求並符合您的客戶區段,以建立更有效的減少流程策略。

• 自動步驟的排程: 在集合計畫到期日期之前或之後的特定天數起始工作和提醒。立即可用的工作流程會在到期日期前 5 天傳送電子郵件提醒,但您可以調整時間表以符合您的需求。
• 電子郵件範本: 修改電子郵件範本以符合您的傳訊和品牌標識需求。
• 步驟定義和順序: 修改步驟定義,例如變更動作或新增步驟以符合您的降級策略。
• 協調流程路徑: 自訂每個協調流程路徑內的時間和動作,以反映您自己的升級值和手動復原流程。
• 執行設定檔: 在履行案例中設定執行規則,以建立新規則或使用自訂規則和邏輯更新現有規則和條件。如需詳細資訊,請參閱設定履行案例、定義執行履行步驟的條件,以及瞭解訂單履行的執行條件。