创建并应用独立信用票据
创建个人信用票据，以高效地为客户提供信用。将这些贷项应用于相关客户发票。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和应用贷项通知单： | 开单管理员权限集 或者 贷项通知单操作用户权限集 |
创建独立信用票据
- 从应用程序启动程序中，查找并选择贷项通知单。
- 单击创建信用票据。
- 输入客户名称。
-
选择草稿作为状态。
您可以创建处于草稿和已过帐状态的贷项通知单。
- 选择贷项通知单生效日期。
-
选择税务策略，定义税务计算方法。
- 要跳过税行的创建，请选择忽略。
- 要手动指定税额，请选择手动覆盖。
- 要使用税务处理计算税行，请选择计算。
- 如果您的税务策略是“计算”，请选择税务处理。
- 如果需要，提供贷项通知单的描述。
-
选择为其创建贷项通知单的产品 ID。如果产品未在 Salesforce 组织中，请输入产品名称。
创建贷项通知单需要产品 ID 或产品名称。
- 输入贷项金额。
- 如果您的税务策略是手动覆盖，请输入手动覆盖税额。
- 选择信用金额的币种。
- 如果需要，输入开单和发货地址。
- 单击创建。
信用票据生成已启动，您将在信用票据生成后收到通知。
如果您创建的贷项通知单处于草稿状态，请获得必要的批准并单击发布贷项通知单。贷项通知单过帐后，将其应用于所需的发票。
将独立贷项通知单应用于发票或发票行
-
从已发布的贷项通知单中，单击应用贷项通知单。
系统使用默认贷项通知单流检索与贷项通知单相同的开单客户关联的发票。
- 输入要从可用贷项通知单余额中应用的贷项金额，并选择所需的发票。
- 单击应用。
系统会根据信用申请级别自动将信用应用于发票或发票行。如果发票行的总金额超过要应用的贷项通知单金额，系统将按降序将贷项应用于匹配的发票行。如果发票行金额高于剩余贷项，部分贷项金额将应用于发票行。您可以从贷项通知单记录的余额字段中查看剩余的贷项余额。余额字段默认不可用，您可以从页面布局添加。
或者，您可以使用应用信用票据 API 或应用信用票据行 API 来应用信用票据。
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