Överväganden och resultat

Att tänka på vid konvertering

• En Debetnota-post måste ha minst en relaterad rad för debetnota för att ändra postens status till Publicerad och påbörja konverteringen av rad för debetnota.
• Det går endast att konvertera rader för debetnotor och debetnotor till faktura- och fakturarader om statusen för den relaterade debetnotan är Publicerad och fakturaskapandestatusen är Redo för fakturaskapande.
• När du förhandsgranskar fakturor för konton, ordrar eller faktureringsschemagrupper visas debetnotorna endast i förhandsvisningen om en matchande faktura hittas.

Konverteringsresultat och felhantering

Få reda på vad som händer efter att debetnotor eller debetnotor konverteras till faktura- och fakturarader, eller om konverteringsprocessen misslyckas.

• När konverteringsprocessen har slutförts uppdateras fakturaskapandestatus för den relaterade debetnotan till Utkastfaktura skapad eller Postfaktura skapad. Fältet Referensenhetsobjekt på fakturaraden visar den relaterade posten Debetnotarad.
• När du manuellt konverterar en debetnota och väljer fältet Manuellt bearbetad ändras fakturaskapandestatus automatiskt till Publicerad faktura skapad.
• Om ingen matchande faktura hittas för debetnotan eller om radkonverteringen för debetnotan misslyckas skapas en felpost för intäktstransaktionslogg. Du kan se felloggen i den relaterade listan för fakturasatskörningen eller debetnotan. Om ingen matchande faktura hittas kan du:
  • Ändra matchande fakturareferensnyckel eller matchande fakturareferensnamn för att hitta en matchande faktura i nästa satskörning av faktura.
  • Konvertera debetnotan manuellt med Invoice Ingestion API och markera kryssrutan Manuellt bearbetad i debetnotan.
• Om fakturan som debetnotan konverteras till och läggs till som en fakturarad töms, tas bort eller återställs ändras fakturaskapandestatus för debetnotan till Redo att generera faktura, och en annan fakturasatskörning hämtar debetnotan för konvertering av debetnotan.