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Elevar solicitudes de servicio en nombre del cliente

Elevar solicitudes de servicio en nombre del cliente

Inicie conflictos de facturación o consultas en nombre de su cliente directamente desde la aplicación Billing.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
Permisos de usuario necesarios
Para elevar solicitudes de servicio en nombre del cliente:
  • Grupo de conjuntos de permisos UnifiedCatalogAgentPsl
  • Conjunto de permisos UnifiedCatalogAgent
  • Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio
  • Conjunto de permisos Industry Service Excellence
  • Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación
  • Conjunto de permisos Usuario de servicio al cliente de facturación

Como tarea de configuración puntual, configure el componente Iniciador de acciones para agregar el catálogo de servicio Billing.

  1. En la aplicación Billing, navegue a la cuenta del cliente.
  2. Haga clic en Nuevo caso en el registro Cuenta.
  3. Seleccione la plantilla de proceso de servicio apropiada.
  4. Rellene los campos obligatorios y cualquier documento de apoyo o factura vinculada.
  5. Envíe el caso.
    Se crea un nuevo caso de facturación y se asocia con la cuenta del cliente. La facturación también registra el método de admisión como Interno.

Cuando envía el caso, su cliente recibe una notificación por email y puede ver los detalles y el estado del caso en la ficha Casos del portal de facturación de autoservicio. También puede enrutar casos a representantes de servicio específicos configurando reglas de asignación de casos.

Ahora puede continuar para resolver el caso utilizando el flujo de trabajo de resolución de casos.

 
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