顧客の代理でのサービス要請の提起
Billing アプリケーションから直接、顧客に代わって請求の紛争や問い合わせを開始します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 顧客に代わってサービス要求を発行する |
|
1 回限りの設定タスクとして、Billing サービスカタログを追加するようにアクションランチャーコンポーネントを設定します。
- Billing アプリケーションで、顧客のアカウントに移動します。
- 取引先レコードで [新規ケース] をクリックします。
- 適切なサービスプロセステンプレートを選択します。
- 必須項目とサポートドキュメントまたはリンク済み請求書を入力します。
-
ケースを送信します。
新しい請求ケースが作成され、顧客の取引先に関連付けられます。Billing では、受入方法も [内部] として記録されます。
ケースを送信すると、顧客はメール通知を受信し、セルフサービス請求ポータルの [ケース] タブでケースの詳細と状況を確認できます。ケース割り当てルールを設定して、特定のサービス担当者にケースを転送することもできます。
これで、ケース解決ワークフローを使用してケースの解決に進むことができます。
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