고객 대신 서비스 요청 제기
청구 앱에서 직접 고객을 대신하여 청구 이의 또는 문의를 시작합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 고객을 대신하여 서비스 요청 제기: |
|
일회성 설정 작업으로 청구 서비스 카탈로그를 추가하도록 작업 시작 관리자 구성 요소를 구성합니다.
- 청구 앱에서 고객의 계정으로 이동합니다.
- 계정 레코드에서 새 사례를 클릭합니다.
- 해당하는 서비스 프로세스 템플릿을 선택합니다.
- 필수 필드와 지원 문서 또는 연결된 인보이스를 작성합니다.
-
사례를 제출합니다.
새 청구 사례가 생성되고 고객의 계정과 연결됩니다. 청구서는 인테이크 방법도 내부로 기록합니다.
사례를 제출하면 고객에게 이메일 알림이 전송되며 셀프 서비스 청구 포털의 사례 탭에서 사례 세부 사항 및 상태를 볼 수 있습니다. 또한 사례 할당 규칙을 설정하여 특정 서비스 담당자에게 사례를 라우팅할 수 있습니다.
이제 사례 해결 워크플로를 사용하여 사례 해결을 진행할 수 있습니다.
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