Loading
Serviceverzoeken indienen namens de klant

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Serviceverzoeken indienen namens de klant

Start factureringsgeschillen of -vragen namens uw klant rechtstreeks vanuit de app Facturering.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Serviceaanvragen indienen namens de klant:
  • Groep machtigingensets UnifiedCatalogAgentPsl
  • Machtigingenset UnifiedCatalogAgent
  • Machtigingenset OmniStudio-gebruiker
  • Machtigingenset Industry Service Excellence
  • Gebruikersmachtigingenset Billing Operations
  • Gebruikersmachtigingenset Klantenservice voor facturering

Als een eenmalige set-uptaak configureert u de component Actiestarter om de servicecatalogus Facturering toe te voegen.

  1. Navigeer in de app Facturering naar de account van de klant.
  2. Klik op Nieuwe case in de accountrecord.
  3. Selecteer de juiste serviceprocessjabloon.
  4. Vul de verplichte velden en eventuele ondersteunende documenten of gekoppelde facturen in.
  5. Dien de case in.
    Er wordt een nieuwe factureringscase gemaakt en gekoppeld aan de account van de klant. Facturering registreert de opnamemethode ook als Intern.

Wanneer u de case indient, ontvangt uw klant een kennisgeving per e-mail en kan deze de casedetails en status weergeven op het tabblad Cases van de selfserviceportal voor facturering. U kunt cases ook routeren naar specifieke servicevertegenwoordigers door casetoewijzingsregels in te stellen.

U kunt nu doorgaan met het oplossen van de case met behulp van de caseoplossingswerkstroom.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article